Настройка действия
Настройте действие: название, подключение к сервису, заполнение полей значением, переменной или функцией. Для CRM задайте поиск и обновление дубликатов.
Настройки зависят от типа действия, но базовые поля совпадают: название, подключение, заполнение данных и обработка дубликатов.
Общие поля
- «Название» - имя действия в обработке.
- «Подключение» - аккаунт внешней системы. Для отправки в CRM выберите подключение обязательно.
- «Обработка дубликатов» - как поступить, если запись уже есть в CRM.
Заполнение полей
У поля выберите, чем его заполнить:
- «Значение» - фиксированный текст.
- «Переменная» - данные из источника или предыдущих шагов.
- «Функция» - преобразование значения.
Некоторые поля CRM берутся из справочника: нажмите «...» справа от поля и выберите значение.
Дубликаты
В «Обработка дубликатов» доступны режимы:
- «Не проверять на дубликаты»
- «Не создавать при дубликате»
- «Обновить дубликат, иначе создать»
- «Только обновить дубликат»
Если проверка включена, укажите поля для поиска дубликатов. Для каждого поля можно задать, что делать при совпадении:
- Искать дубликат по значению поля.
- Обновить поле в дубликате.
- Не обновлять поле в дубликате.
- Добавить к значению в дубликате.
Нажмите «Сохранить».