Интеграция
Получение лидов из ВК Рекламы → Создание или обновление контакта в Мегаплане
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройте получение лидов из ВК Рекламы (VK Ads): подключение кабинета, выбор лид-форм и автоматический сбор заявок из рекламы.
- Создание или обновление контакта в Мегаплане: подключение, обработка дубликатов и поля карточки физлица или компании в CRM.
Отдельные инструкции: источник «Получение лидов из ВК Рекламы» · действие «Создание или обновление контакта в Мегаплане»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение VK Рекламы
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Реклама VK».
- Укажите название подключения.
- Нажмите «Подключить», если доступ есть у вас, или «Подключить по ссылке», если доступ у другого пользователя.
Доступ к кабинету
- Для личного кабинета выберите «Предоставить доступ к аккаунту»; для агентского - «Предоставить доступ к аккаунту клиента».
- Нажмите «Предоставить доступ» и завершите авторизацию в VK Ads.
Подключение Мегаплана
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Мегаплан» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Адрес аккаунта» укажите хост, например
company.megaplan.ru. - В поле «API Token» вставьте токен из Мегаплана.
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «Лиды Рекламы VK» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «Лиды Рекламы VK»
Заявки из лид-форм ВК Рекламы (VK Ads) начнут поступать в обработку после выбора подключения и нужных форм.
Подключение и формы
- В поле «Подключение» выберите подключение к рекламному кабинету ВК Рекламы (VK Ads).
- Если нужны лиды только с части форм - отметьте их галочками.
- Если нужны лиды со всех лид-форм - ничего не отмечайте.
Сохранение
- Нажмите «Сохранить».
Тестирование источника
Чтобы отправить тестовый лид из сервиса "ВК Реклама"
- Перейдите в кабинет https://ads.vk.ru/
- В левом меню выберите пункт "Лид-формы и опросы"
- Нажмите на кнопку в виде конверта "Отправить тестовый лид", напротив нужной лид-формы.
Действие «Мегаплан: Создать или обновить контакт»
В Мегаплане будет создан или обновлён контакт. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов и заполните поля карточки физического лица или компании.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Мегаплана.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» - всегда создавать новый контакт;
- «Не создавать при дубликате» - если найден, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» - обновить найденного или создать нового;
- «Только обновить дубликат» - обновлять только найденного.
- Чтобы искать существующий контакт, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько записей.
Карточка контакта
- В поле «Тип контакта» выберите «Физическое лицо» или «Компания».
- Для физического лица заполните «Имя» и «Фамилия». Для компании заполните «Название компании».
- При необходимости укажите «Отчество», «Телефон», «Email», «Должность», «Описание» и «Ответственный».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
