Создание или обновление контакта в Мегаплане
В Мегаплане будет создан или обновлён контакт. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов и заполните поля карточки физического лица или компании.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить действие не получится. Если подключение уже есть в WebJack, можно сразу перейти к созданию обработки ниже.
Подключение Мегаплана
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Мегаплан» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Адрес аккаунта» укажите хост, например
company.megaplan.ru. - В поле «API Token» вставьте токен из Мегаплана.
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите нужный и нажмите кнопку «Выбрать».
Настройте получение данных.
Настройте источник
Укажите название для обработки, настройте нужные параметры источника и нажмите на кнопку "Сохранить".
Действие «Мегаплан: Создать или обновить контакт»
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Мегаплана.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» - всегда создавать новый контакт;
- «Не создавать при дубликате» - если найден, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» - обновить найденного или создать нового;
- «Только обновить дубликат» - обновлять только найденного.
- Чтобы искать существующий контакт, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько записей.
Карточка контакта
- В поле «Тип контакта» выберите «Физическое лицо» или «Компания».
- Для физического лица заполните «Имя» и «Фамилия». Для компании заполните «Название компании».
- При необходимости укажите «Отчество», «Телефон», «Email», «Должность», «Описание» и «Ответственный».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
