Интеграция
Получение сообщений из топика Telegram → Создание или обновление контакта в Мегаплане
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Приём сообщений из топиков форум-группы Telegram: выберите подключение бота, чтобы в сценарий поступали текст, ID топика и данные отправителя.
- Создание или обновление контакта в Мегаплане: подключение, обработка дубликатов и поля карточки физлица или компании в CRM.
Отдельные инструкции: источник «Получение сообщений из топика Telegram» · действие «Создание или обновление контакта в Мегаплане»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение Telegram
Создание подключения
- В левом меню выберите «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип подключения «Телеграм».
- Укажите название подключения, чтобы отличать чаты друг от друга.
- Скопируйте уникальное сообщение с токеном.
Личный чат
- Найдите в Telegram бота WebJackBot.
- Отправьте ему скопированное сообщение
/startс токеном.
Группа или канал
- Добавьте WebJackBot в нужную группу или канал.
- Отправьте в этот чат скопированное сообщение
/startс токеном.
Подключение Мегаплана
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Мегаплан» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Адрес аккаунта» укажите хост, например
company.megaplan.ru. - В поле «API Token» вставьте токен из Мегаплана.
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «Telegram: Сообщение в топике» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «Telegram: Сообщение в топике»
В сценарий начнут поступать сообщения из топиков выбранной форум-группы Telegram. Выберите подключение с этой группой - источник подхватит текст, ID топика и данные отправителя.
Подключение
- В поле «Подключение» выберите ранее созданное подключение типа «Телеграм» к форум-группе с топиками.
- Нажмите «Сохранить».
Источник принимает только сообщения в топиках (не общий топик «General»). Сообщения от ботов и обычные сообщения вне топиков не запускают сценарий.
Какие данные поступят
После сохранения в сценарии будут доступны поля источника:
- «ID сообщения»
- «Текст» - текст или подпись к медиа
- «ID чата Telegram»
- «ID топика»
- «Тип чата»
- «ID отправителя», «Имя», «Фамилия», «Username»
- «Дата и время»
Действие «Мегаплан: Создать или обновить контакт»
В Мегаплане будет создан или обновлён контакт. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов и заполните поля карточки физического лица или компании.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Мегаплана.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» - всегда создавать новый контакт;
- «Не создавать при дубликате» - если найден, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» - обновить найденного или создать нового;
- «Только обновить дубликат» - обновлять только найденного.
- Чтобы искать существующий контакт, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько записей.
Карточка контакта
- В поле «Тип контакта» выберите «Физическое лицо» или «Компания».
- Для физического лица заполните «Имя» и «Фамилия». Для компании заполните «Название компании».
- При необходимости укажите «Отчество», «Телефон», «Email», «Должность», «Описание» и «Ответственный».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
