Webjack
Вход Начать
Получение новых задач из ПланФикса Создание или обновление клиента в AlfaCRM

Интеграция

Получение новых задач из ПланФикса → Создание или обновление клиента в AlfaCRM

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Настройка приёма новых задач из ПланФикса: выбор подключения, копирование URL и POST из автоматического сценария в момент создания задачи.
  2. Настройка создания или обновления клиента в AlfaCRM: поиск по телефону или email, филиал и поля карточки из сценария обработки.

Отдельные инструкции: источник «Получение новых задач из ПланФикса» · действие «Создание или обновление клиента в AlfaCRM»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение ПланФикса

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
  2. Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
  3. В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
  4. В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
  5. Нажмите «Подключить».
  6. На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.

Подключение AlfaCRM

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
    Подключение AlfaCRM: В меню откройте «Подключения» и нажмите «+»
  2. Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
    Подключение AlfaCRM: Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать»
  3. Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
    Подключение AlfaCRM: Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM

Поля формы

  1. В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например https://demo.s20.online.
  2. В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
  3. Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
    Подключение AlfaCRM: Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API»
  4. Нажмите «Подключить».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «ПланФикс: Новая задача»

Новые задачи из ПланФикса начнут поступать после выбора подключения и сохранения источника. Скопируйте URL и отправьте на него POST из автоматического сценария в момент создания задачи.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «ПланФикс: Новая задача» и нажмите «Выбрать».

Подключение

  1. В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
  2. Нажмите «Сохранить».

URL приёма

  1. Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».

Сценарий в ПланФиксе

  1. В ПланФиксе откройте «Управление аккаунтом» → «Автоматические сценарии».
  2. Создайте сценарий для задач с событием создания задачи.
  3. Добавьте действие «Отправить HTTP-запрос»: метод POST, адрес - скопированный «URL».
  4. В тело запроса передайте поля задачи JSON-объектом или параметрами формы.

Принимаются такие поля:

  • id - номер задачи
  • name - название
  • description - описание
  • priority - приоритет
  • status_id - ID статуса
  • status_name - статус
  • process_id - ID процесса
  • project_id - ID проекта
  • assigner_id - ID постановщика
  • counterparty_id - ID контрагента
  • assignees - исполнители через запятую
  • start - начало
  • end - срок

Подойдёт и JSON задачи ПланФикса: вложенные status, project, assigner, counterparty и assignees разбираются в эти поля.

Пример тела:

{"id":"123","name":"Заявка с сайта","description":"Нужен звонок"}

Как устроены исходящие запросы: HTTP-запросы в ПланФиксе.

Действие «Создать или обновить клиента в AlfaCRM»

Клиент в AlfaCRM будет найден по телефону или email и обновлён, а если не найден - создан. Выберите подключение, филиал, способ поиска и заполните карточку.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Создание или обновление клиента в AlfaCRM

Подключение

  1. В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
    Создание или обновление клиента в AlfaCRM: В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM

Поиск и филиал

  1. В поле «Филиал» выберите филиал.
  2. В поле «Искать по» выберите способ поиска существующего клиента:
    • «Телефон, если не найден - email»;
    • «Email, если не найден - телефон»;
    • «Только телефон»;
    • «Только email».
  3. При необходимости включите «Выбирать дубль из последней строки», если по запросу найдётся несколько клиентов.

Карточка клиента

  1. Заполните «Полное имя» и другие нужные поля.
  2. В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
  3. Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
  4. Нажмите «Сохранить».
    Создание или обновление клиента в AlfaCRM: Нажмите «Сохранить»

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Получение новых задач из ПланФикса → Создание или обновление клиента в AlfaCRM», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку