Webjack
Вход Начать

Создание или обновление клиента в AlfaCRM

Клиент в AlfaCRM будет найден по телефону или email и обновлён, а если не найден - создан. Выберите подключение, филиал, способ поиска и заполните карточку.

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить действие не получится. Если подключение уже есть в WebJack, можно сразу перейти к созданию обработки ниже.

Подключение AlfaCRM

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
    Подключение AlfaCRM: В меню откройте «Подключения» и нажмите «+»
  2. Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
    Подключение AlfaCRM: Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать»
  3. Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
    Подключение AlfaCRM: Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM

Поля формы

  1. В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например https://demo.s20.online.
  2. В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
  3. Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
    Подключение AlfaCRM: Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API»
  4. Нажмите «Подключить».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Настройте источник

Укажите название для обработки, настройте нужные параметры источника и нажмите на кнопку "Сохранить".
sources: Укажите название для обработки, настройте нужные параметры источника и нажмите на кнопку Сохранить

Действие «Создать или обновить клиента в AlfaCRM»

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Создание или обновление клиента в AlfaCRM

Подключение

  1. В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
    Создание или обновление клиента в AlfaCRM: В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM

Поиск и филиал

  1. В поле «Филиал» выберите филиал.
  2. В поле «Искать по» выберите способ поиска существующего клиента:
    • «Телефон, если не найден - email»;
    • «Email, если не найден - телефон»;
    • «Только телефон»;
    • «Только email».
  3. При необходимости включите «Выбирать дубль из последней строки», если по запросу найдётся несколько клиентов.

Карточка клиента

  1. Заполните «Полное имя» и другие нужные поля.
  2. В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
  3. Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
  4. Нажмите «Сохранить».
    Создание или обновление клиента в AlfaCRM: Нажмите «Сохранить»

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Настроим «Создание или обновление клиента в AlfaCRM», подключим нужную сторону, проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку