WebJack
Вход Начать
Получение событий из Клиентикс CRM Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM

Интеграция

Получение событий из Клиентикс CRM → Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Приём событий из Клиентикс CRM через HTTP webhook: URL в clientix/admin/eventHandlers, настройка обработчика событий в админке CRM для выбранного типа события.
  2. Настройка поиска контакта в AmoCRM по телефону или email: подключение, значения поиска и порядок проверки полей контакта.

Отдельные инструкции: источник «Получение событий из Клиентикс CRM» · действие «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM»

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение AmoCRM

Создание подключения

  1. В меню слева выберите «Подключения».
  2. Нажмите «+».
    Подключение AmoCRM: Нажмите «+»
  3. Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
    Подключение AmoCRM: Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать»
  4. Укажите название подключения и нажмите «Подключить».
    Подключение AmoCRM: Укажите название подключения и нажмите «Подключить»
  5. Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить».
    Подключение AmoCRM: Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить»
  6. После этого подключение появится в списке.
    Подключение AmoCRM: После этого подключение появится в списке

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

В списке типов источника выберите «klientiks.ru» и нажмите кнопку «Выбрать».

Источник «klientiks.ru»

Клиентикс CRM отправляет события на webhook URL. Создайте обработчик в eventHandlers и укажите URL источника.

URL вебхука

  1. Выберите нужный тип источника и нажмите «Выбрать».
  2. Нажмите «Сохранить».
  3. Скопируйте «URL» целиком - адрес уже содержит параметры приёма данных.

Обработчик в Клиентикс

  1. В Клиентикс CRM откройте https://klientiks.ru/clientix/admin/eventHandlers.
  2. Создайте или отредактируйте обработчик нужного события.
  3. Вставьте скопированный URL источника.
  4. Сохраните обработчик событий.

Действие «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM»

Сценарий ищет контакт в AmoCRM по телефону или email. По умолчанию сначала проверяется телефон - порядок можно изменить.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Выберите тип действия

В списке действий выберите «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM: В списке действий выберите «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM» и нажмите «Выбрать»

Параметры поиска

  1. В поле «Подключение» выберите подключение AmoCRM.
  2. В поле «Телефон» укажите номер для поиска.
  3. В поле «Email» укажите адрес для поиска.
  4. Если сначала нужно искать по email, включите «Сначала искать по email».
    Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM: Если сначала нужно искать по email, включите «Сначала искать по email»
  5. Нажмите «Сохранить».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»