Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM
Сценарий ищет контакт в AmoCRM по телефону или email. По умолчанию сначала проверяется телефон - порядок можно изменить.
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить действие не получится. Если подключение уже есть в WebJack, можно сразу перейти к созданию обработки ниже.
Подключение AmoCRM
Создание подключения
- В меню слева выберите «Подключения».
- Нажмите «+».
- Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
- Укажите название подключения и нажмите «Подключить».
- Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить».
- После этого подключение появится в списке.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Настройте источник
Укажите название для обработки, настройте нужные параметры источника и нажмите на кнопку "Сохранить".
Действие «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM»
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выберите тип действия
В списке действий выберите «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
Параметры поиска
- В поле «Подключение» выберите подключение AmoCRM.
- В поле «Телефон» укажите номер для поиска.
- В поле «Email» укажите адрес для поиска.
- Если сначала нужно искать по email, включите «Сначала искать по email».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Настроим «Поиск контакта по телефону или email в AmoCRM», подключим нужную сторону, проверим тест и запустим.