Webjack
Вход Начать
Сбор почты через IMAP Создание контакта в ПланФиксе

Интеграция

Сбор почты через IMAP → Создание контакта в ПланФиксе

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Настройка сбора почты через IMAP: сервер, порт и шифрование, логин и пароль ящика, каталог писем для регулярного опроса.
  2. Создание контакта или компании в ПланФиксе: имя, телефон, email, должность и шаблон. Если шаблон не выбран, берётся первый подходящий шаблон.

Отдельные инструкции: источник «Сбор почты через IMAP» · действие «Создание контакта в ПланФиксе»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение ПланФикса

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
  2. Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
  3. В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
  4. В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
  5. Нажмите «Подключить».
  6. На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «Сбор почты через IMAP»

Письма из выбранного каталога почтового ящика начнут поступать по расписанию опроса. Укажите сервер IMAP, порт, шифрование, логин, пароль и каталог.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «Сбор почты через IMAP» и нажмите кнопку «Выбрать».

Параметры ящика

  1. Заполните поля «Сервер», «Порт» и «Шифрование».
  2. Укажите «Логин» и «Пароль» почтового ящика.
  3. В поле «Каталог» укажите папку, из которой нужно получать письма (обычно INBOX).
  4. Нажмите «Сохранить».
    Сбор почты через IMAP: Нажмите «Сохранить»

Действие «ПланФикс: Создать контакт»

Создаёт контакт или компанию в ПланФиксе и возвращает номер контакта в сценарий. Укажите имя. Если шаблон не выбран, берётся первый шаблон контакта или компании.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Выбор действия

  1. Выберите «ПланФикс: Создать контакт» и нажмите «Выбрать».

Контакт

  1. В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
  2. В «Имя» укажите имя человека или название компании.
  3. Включите «Компания», если создаёте компанию, а не человека.
  4. При необходимости заполните «Фамилия», «Отчество», «Email», «Телефон», «Должность», «Сайт», «Описание» и «Шаблон».
  5. Нажмите «Сохранить».

После выполнения в сценарии появится поле «Номер контакта».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Сбор почты через IMAP → Создание контакта в ПланФиксе», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку