Создание контакта в ПланФиксе
Создаёт контакт или компанию в ПланФиксе и возвращает номер контакта в сценарий. Укажите имя. Если шаблон не выбран, берётся первый шаблон контакта или компании.
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить действие не получится. Если подключение уже есть в WebJack, можно сразу перейти к созданию обработки ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Настройте источник
Укажите название для обработки, настройте нужные параметры источника и нажмите на кнопку "Сохранить".
Действие «ПланФикс: Создать контакт»
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Создать контакт» и нажмите «Выбрать».
Контакт
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- В «Имя» укажите имя человека или название компании.
- Включите «Компания», если создаёте компанию, а не человека.
- При необходимости заполните «Фамилия», «Отчество», «Email», «Телефон», «Должность», «Сайт», «Описание» и «Шаблон».
- Нажмите «Сохранить».
После выполнения в сценарии появится поле «Номер контакта».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Настроим «Создание контакта в ПланФиксе», подключим нужную сторону, проверим тест и запустим.