Получение строк из Google Таблиц → Создание или обновление сделки в OkoCRM

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

Выбор типа источника

1. В списке типов источника выберите «Таблица Google» и нажмите «Выбрать».

URL приёма

1. Не меняя параметры, нажмите «Сохранить».
   
2. Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
   

Webjack Sender

1. Установите дополнение «Webjack Sender» из Google Workspace Marketplace.
2. Откройте Google Таблицу, из которой нужно отправлять строки.
3. Выберите «Расширения» → «Webjack Sender» → «Открыть панель управления».
4. Добавьте правило отправки.
5. Укажите событие (изменение строк, ответ связанной формы, изменение структуры или запуск по расписанию), лист, условия и вставьте скопированный «URL».
6. Включите автоматизацию и отправьте тестовые данные.

Парсер JSON

1. Если образца JSON нет, отправьте тестовую заявку. Откройте вкладку «Экземпляры данных», откройте нужную строку и скопируйте значение, например из «Тело (строка)».
   
   
2. Добавьте действие «Парсер JSON» и нажмите «Выбрать».
3. В поле «JSON» нажмите значок выбора переменной и выберите поле с JSON, например «Источник данных Тело (строка)».
   
   
4. Вставьте скопированный образец в поле «Пример».
5. Нажмите «Сохранить» под полем «Пример».
   
6. Кликами отметьте нужные элементы, чтобы собрать список «Поля».
7. Проверьте «Название» полей и дополнительные настройки: «Тип», «Путь».
8. Нажмите «Сохранить».
   

Полная настройка действия: Парсер JSON.

Если заявка не приходит

• Проверьте, что в списке выбран «Таблица Google», а не общий «HTTP».
• Скопированный «URL» вставьте в правило Webjack Sender целиком, параметры не удаляйте.
• Включите автоматизацию в панели Sender и проверьте журнал отправок.
• Для изменений через API или другой скрипт задайте событие по расписанию.
• Разберите тело запроса действием «Парсер JSON».

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"

Что делает действие

«Действие» создаёт сделку в OkoCRM или обновляет уже существующую. После записи можно привязать контакт.

Обязательные поля при создании: «Название сделки», «Воронка», «Этап воронки».

Как настроить

1. Выберите подключение «OkoCRM». Воронки, этапы и пользователи подгрузятся из аккаунта.
2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
   • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новую сделку.
   • «Не создавать при дубликате». Если сделка найдена, новую не создавать.
   • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденную сделку или создать новую.
   • «Только обновить дубликат». Менять только найденную сделку.
3. Заполните поля и отметьте колонки поиска или записи.
4. Если сделку нужно связать с контактом, заполните «ID контакта».
5. Нажмите «Сохранить».

Поиск дубликата идёт по «Названию сделки», если у поля включён поиск. Дополнительно можно сузить выборку:

• «Строка поиска». Текст уходит в поиск OkoCRM, если он длиннее названия.
• «Искать дубликат по ID контакта» вместе с «ID контакта». В дубликаты попадут только сделки этого контакта.
• «Отбор по статусу». «Все», «Открытые» или «Закрытые». Закрытой считается сделка на этапе с типом успеха или отказа.

Этих трёх условий достаточно для поиска, даже если колонки полей не отмечены. Поле «ID» открывает сделку напрямую. Если ID нет в OkoCRM, действие останавливается с сообщением «Не найден объект».

Несколько совпадений без галочки «Выбирать дубль по макс. ID» останавливают действие с ошибкой «Количество дубликатов больше одного».

«ID контакта» после создания или обновления привязывает контакт к сделке. Если режим «Не создавать при дубликате» и сделка уже найдена, привязка не выполняется. Ошибка привязки пишется в журнал и не отменяет уже сохранённую сделку.

После выполнения доступны «ID сделки», «Дубликат» и «ID ответственного».

1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».