Интеграция
Получение новых пользователей из GetCourse → Создание или обновление контакта в Мегаплане
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Приём данных о новых пользователях GetCourse: сохраните источник, скопируйте URL с параметрами и укажите его в процессе GetCourse в операции «Вызвать URL».
- Создание или обновление контакта в Мегаплане: подключение, обработка дубликатов и поля карточки физлица или компании в CRM.
Отдельные инструкции: источник «Получение новых пользователей из GetCourse» · действие «Создание или обновление контакта в Мегаплане»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение Мегаплана
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Мегаплан» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Адрес аккаунта» укажите хост, например
company.megaplan.ru. - В поле «API Token» вставьте токен из Мегаплана.
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «Вебхук при создании пользователя GetCourse» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «Вебхук при создании пользователя GetCourse»
Данные о новых пользователях GetCourse начнут поступать на URL источника. Сохраните источник, скопируйте URL с параметрами и добавьте операцию «Вызвать URL» в процесс по пользователям.
URL вебхука
- Нажмите «Сохранить».
- Откройте вкладку «Источник данных».
- Скопируйте «URL» целиком — в адресе уже подставлены параметры GetCourse.
Процесс в GetCourse
- Перейдите в раздел «CRM» → «Процессы» в GetCourse и нажмите «Создать процесс».
- Укажите название процесса и выберите тип объекта — «Пользователи».
- Перейдите на вкладку «Процесс» и добавьте блок «Операция». Через кнопку «+Добавить блок» выберите операцию «Вызвать URL».
- В поле URL вставьте адрес вебхука, который вы получите от сервиса или системы, куда нужно передавать данные.
-
При необходимости заполните остальные поля и сохраните операцию.
-
Соедините «Начало работы» процесса с задачей «Вызвать URL».
- Перейдите во вкладку «Общее», выберите опцию «При создании объекта» и запустите процесс.
Действие «Мегаплан: Создать или обновить контакт»
В Мегаплане будет создан или обновлён контакт. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов и заполните поля карточки физического лица или компании.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Мегаплана.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» - всегда создавать новый контакт;
- «Не создавать при дубликате» - если найден, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» - обновить найденного или создать нового;
- «Только обновить дубликат» - обновлять только найденного.
- Чтобы искать существующий контакт, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько записей.
Карточка контакта
- В поле «Тип контакта» выберите «Физическое лицо» или «Компания».
- Для физического лица заполните «Имя» и «Фамилия». Для компании заполните «Название компании».
- При необходимости укажите «Отчество», «Телефон», «Email», «Должность», «Описание» и «Ответственный».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
