Интеграция
Получение заявок из формы на сайте → Создание или обновление клиента в AlfaCRM
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма заявок с HTML-формы: поля формы, скрипт в коде сайта, автоматические utm-метки, адрес страницы и cookie аналитики.
- Настройка создания или обновления клиента в AlfaCRM: поиск по телефону или email, филиал и поля карточки из сценария обработки.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок из формы на сайте» · действие «Создание или обновление клиента в AlfaCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AlfaCRM
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
- Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
Поля формы
- В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например
https://demo.s20.online. - В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
- Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Форма на сайте»
Заявки с HTML-формы на любом сайте начнут поступать после установки скрипта. Укажите поля формы и вставьте скрипт в body. Адрес страницы, utm-метки и cookie аналитики приходят автоматически.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Форма на сайте» и нажмите «Выбрать».
Поля формы
- Укажите «Название» источника.
- В блоке «Поля» нажмите «Добавить поле» и в «Название» укажите атрибут name у input, select или textarea.
- При необходимости в «Параметры» добавьте GET-параметры страницы сверх utm-меток, а в «Cookie» - cookie сверх аналитики.
- Нажмите «Сохранить».
Скрипт на сайт
- Откройте вкладку «Источник данных», скопируйте «Скрипт» и вставьте его на сайт внутрь тега body.
- Откройте опубликованную страницу с формой и отправьте тестовую заявку.
Автоматические поля со страницы
Эти поля появляются в заявке без настройки в блоках «Поля», «Параметры» и «Cookie».
- «Дата и время создания» - момент, когда заявка попала в обработку.
- «Ссылка (полная)» - адрес страницы вместе со строкой запроса.
- «Ссылка» - адрес страницы без параметров.
- «Сайт» - схема и хост страницы, без пути и без параметров.
- «Домен» - хост страницы.
- «Заголовок страницы» - содержимое
document.title. - «Параметры» - все собранные GET-параметры одной JSON-строкой.
- «Cookie» - строка cookie браузера на момент отправки.
Отдельными полями всегда приходят utm-метки, если они были в адресе после установки скрипта:
- «Параметр utm_source»
- «Параметр utm_medium»
- «Параметр utm_campaign»
- «Параметр utm_content»
- «Параметр utm_term»
Отдельными полями всегда приходят cookie аналитики, если они есть в браузере:
- «Cookie _ga»
- «Cookie _gid»
- «Cookie _ym_uid»
- «Cookie _ym_d»
- «Cookie roistat_visit»
- «Cookie roistat_first_visit»
- «Cookie roistat_marker»
- «Cookie roistat_marker_old»
Если заявка не приходит
- Проверьте, что скрипт стоит внутри body опубликованной страницы, а не только в редакторе.
- Названия в блоке «Поля» должны совпадать с атрибутом name у элементов формы.
- Отправьте тест с живой страницы и при необходимости нажмите «Получить поля из последнего запроса».
- Не удаляйте и не меняйте идентификатор в скопированном «Скрипт».
Действие «Создать или обновить клиента в AlfaCRM»
Клиент в AlfaCRM будет найден по телефону или email и обновлён, а если не найден - создан. Выберите подключение, филиал, способ поиска и заполните карточку.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
Поиск и филиал
- В поле «Филиал» выберите филиал.
- В поле «Искать по» выберите способ поиска существующего клиента:
- «Телефон, если не найден - email»;
- «Email, если не найден - телефон»;
- «Только телефон»;
- «Только email».
- При необходимости включите «Выбирать дубль из последней строки», если по запросу найдётся несколько клиентов.
Карточка клиента
- Заполните «Полное имя» и другие нужные поля.
- В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
- Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок из формы на сайте → Создание или обновление клиента в AlfaCRM», проверим тест и запустим.