Интеграция
Получение сообщений из чатов AmoCRM → Создание или обновление клиента в AlfaCRM
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма сообщений из чатов AmoCRM: выберите подключение аккаунта - канал чатов подключится автоматически, и новые сообщения поступят в источник.
- Настройка создания или обновления клиента в AlfaCRM: поиск по телефону или email, филиал и поля карточки из сценария обработки.
Отдельные инструкции: источник «Получение сообщений из чатов AmoCRM» · действие «Создание или обновление клиента в AlfaCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AmoCRM
Создание подключения
- В меню слева выберите «Подключения».
- Нажмите «+».
- Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
- Укажите название подключения и нажмите «Подключить».
- Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить».
- После этого подключение появится в списке.
Подключение AlfaCRM
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
- Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
Поля формы
- В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например
https://demo.s20.online. - В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
- Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «AmoCRM: Сообщение в чате»
Сообщения из чатов AmoCRM начнут поступать в источник после выбора подключения. При сохранении канал чатов подключается к аккаунту автоматически.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «AmoCRM: Сообщение в чате» и нажмите кнопку «Выбрать».
Подключение
- В поле «Подключение» выберите аккаунт AmoCRM.
- Нажмите «Сохранить».
Действие «Создать или обновить клиента в AlfaCRM»
Клиент в AlfaCRM будет найден по телефону или email и обновлён, а если не найден - создан. Выберите подключение, филиал, способ поиска и заполните карточку.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
Поиск и филиал
- В поле «Филиал» выберите филиал.
- В поле «Искать по» выберите способ поиска существующего клиента:
- «Телефон, если не найден - email»;
- «Email, если не найден - телефон»;
- «Только телефон»;
- «Только email».
- При необходимости включите «Выбирать дубль из последней строки», если по запросу найдётся несколько клиентов.
Карточка клиента
- Заполните «Полное имя» и другие нужные поля.
- В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
- Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение сообщений из чатов AmoCRM → Создание или обновление клиента в AlfaCRM», проверим тест и запустим.