Интеграция
Получение заявок из YClients → Добавление клиента в AlfaCRM
В этой инструкции настроим связку YClients → клиента AlfaCRM: получение заявок из YClients, добавление клиента в AlfaCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок из YClients» · действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AlfaCRM
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
- Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
Поля формы
- В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM.
- В полях «E-mail» и «Ключ API» укажите данные из профиля аккаунта AlfaCRM.
- В поле «ID активного филиала» укажите ID филиала. Его можно посмотреть в AlfaCRM: «Настройки» → «Филиалы».
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «YClients» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «YClients»
Заявки и уведомления из YClients начнут приходить на URL HTTP-источника. Создайте HTTP-источник, скопируйте URL и укажите его в приложении маркетплейса YClients.
Выбор типа источника
- Отметьте «HTTP» и нажмите «Выбрать».
URL приёма
- Не меняя параметры, нажмите «Сохранить».
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
Приложение в YClients
- Откройте кабинет разработчика маркетплейса YClients и создайте личный кабинет.
- Заполните поля и нажмите «Зарегистрироваться».
- Нажмите «Создать приложение».
- Выберите тип «Непубличное» и нажмите «Далее».
- В разделе «Мои приложения» нажмите «Управление» на карточке приложения.
- В «Настройки подключения» в поле «Адрес, на который отправлять уведомления» вставьте скопированный «URL» и нажмите «Сохранить».
- В «Общая информация» скопируйте «Ссылка на приложение».
- Откройте ссылку в браузере и нажмите «Подключить».
- Нажмите «Продолжить» - в выбранном филиале будут установлены вебхуки.
Действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
В AlfaCRM создаётся карточка клиента или лида. Выберите подключение, филиал и заполните поля, включая флаг обучения.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
Филиал и карточка
- В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись.
- Заполните «Полное имя», «Телефоны» и другие нужные поля карточки.
- Если создаёте ученика, включите «Флаг обучения» и выберите «Статус обучения». Если флаг выключен, выберите «Этап воронки».
- При необходимости укажите «Педагог», «Источник», «Ответственный менеджер» и «Тип клиента».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».