Интеграция
Получение ответов из Яндекс.Форм → Добавление клиента в AlfaCRM
В этой инструкции настроим связку Яндекс Формы → клиента AlfaCRM: получение ответов из Яндекс Форм, добавление клиента в AlfaCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.
Отдельные инструкции: источник «Получение ответов из Яндекс.Форм» · действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AlfaCRM
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
- Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
Поля формы
- В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например
https://demo.s20.online. - В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
- Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Яндекс.Формы»
Ответы из Яндекс.Форм начнут поступать на URL источника после настройки интеграции API в форме. Укажите поля ответа, скопируйте URL и настройте POST-запрос с JSON в Яндекс.Формах.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Яндекс.Формы» и нажмите кнопку «Выбрать».
URL вебхука
- Откройте вкладку «Источник данных».
- Скопируйте «URL» - он понадобится в настройках Яндекс.Форм.
Интеграция в Яндекс.Формах
- Откройте нужную форму в Яндекс.Формах.
- Перейдите на вкладку «Интеграция».
- Нажмите «Добавить группу действий», выберите «API», затем «Запрос заданным методом».
- В поле «URL» вставьте скопированный адрес.
- Выберите метод «POST».
- В тело запроса добавьте переменную «Ответы на вопросы в виде JSON» и отметьте все вопросы.
- Нажмите «Сохранить».
Заполните и отправьте тестовую форму.
После этого перейдите обратно в обработку на закладку "Источник данных" и нажмите на значок карандаша возле надписи "Настройки".
В открывшемся окне нажмите «Получить поля из последнего запроса».
После того как поля загрузятся нажмите кнопку «Сохранить».
Действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
В AlfaCRM создаётся карточка лида или клиента. Выберите подключение и филиал, укажите тип записи и заполните поля карточки.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
Филиал и карточка
- В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись.
- Заполните «Полное имя», «Телефоны», «Email» и другие нужные поля карточки.
- В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
- Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
- При необходимости укажите «Педагог», «Источник», «Ответственный менеджер» и «Тип клиента».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение ответов из Яндекс.Форм → Добавление клиента в AlfaCRM», проверим тест и запустим.