Webjack
Вход Начать
Получение лидов из ВК Рекламы Изменение задачи в ПланФиксе

Интеграция

Получение лидов из ВК Рекламы → Изменение задачи в ПланФиксе

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Настройте получение лидов из ВК Рекламы (VK Ads): подключение кабинета, выбор лид-форм и автоматический сбор заявок из рекламы.
  2. Изменение задачи в ПланФиксе по её номеру: название, статус, исполнители, срок и другие поля. Номер изменённой задачи остаётся доступен в сценарии.

Отдельные инструкции: источник «Получение лидов из ВК Рекламы» · действие «Изменение задачи в ПланФиксе»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение VK Рекламы

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
    Подключение VK Рекламы: В меню откройте «Подключения» и нажмите «+»
  2. Выберите тип «Реклама VK».
    Подключение VK Рекламы: Выберите тип «Реклама VK»
  3. Укажите название подключения.
    Подключение VK Рекламы: Укажите название подключения
  4. Нажмите «Подключить», если доступ есть у вас, или «Подключить по ссылке», если доступ у другого пользователя.
    Подключение VK Рекламы: Нажмите «Подключить», если доступ есть у вас, или «Подключить по ссылке», если доступ у другого пользователя

Доступ к кабинету

  1. Для личного кабинета выберите «Предоставить доступ к аккаунту»; для агентского - «Предоставить доступ к аккаунту клиента».
    Подключение VK Рекламы: Для личного кабинета выберите «Предоставить доступ к аккаунту»; для агентского - «Предоставить доступ к аккаунту клиента»
  2. Нажмите «Предоставить доступ» и завершите авторизацию в VK Ads.
    Подключение VK Рекламы: Нажмите «Предоставить доступ» и завершите авторизацию в VK Ads

Подключение ПланФикса

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
  2. Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
  3. В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
  4. В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
  5. Нажмите «Подключить».
  6. На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «Лиды Рекламы VK»

Заявки из лид-форм ВК Рекламы (VK Ads) начнут поступать в обработку после выбора подключения и нужных форм.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «Лиды Рекламы VK» и нажмите кнопку «Выбрать».

Подключение и формы

  1. В поле «Подключение» выберите подключение к рекламному кабинету ВК Рекламы (VK Ads).
  2. Если нужны лиды только с части форм - отметьте их галочками.

Получение лидов из ВК Рекламы: Если нужны лиды только с части форм - отметьте их галочками

  1. Если нужны лиды со всех лид-форм - ничего не отмечайте.

Получение лидов из ВК Рекламы: > Пустой список форм означает сбор заявок со всех лид-форм кабинета

Сохранение

  1. Нажмите «Сохранить».

Получение лидов из ВК Рекламы: Нажмите «Сохранить»

Тестирование источника

Чтобы отправить тестовый лид из сервиса "ВК Реклама"

  1. Перейдите в кабинет https://ads.vk.ru/
  2. В левом меню выберите пункт "Лид-формы и опросы"
  3. Нажмите на кнопку в виде конверта "Отправить тестовый лид", напротив нужной лид-формы.
    Получение лидов из ВК Рекламы: Нажмите на кнопку в виде конверта Отправить тестовый лид, напротив нужной лид-формы

Действие «ПланФикс: Изменить задачу»

Меняет задачу в ПланФиксе по её номеру и оставляет этот номер в сценарии. Кроме номера заполните хотя бы одно поле: название, статус, срок или другое.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Выбор действия

  1. Выберите «ПланФикс: Изменить задачу» и нажмите «Выбрать».

Что изменить

  1. В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
  2. В «Номер задачи» укажите номер из ПланФикса или из предыдущего шага.
  3. Заполните хотя бы одно поле, которое нужно изменить: «Название», «Статус», «Срок» или другое.
  4. Нажмите «Сохранить».

Номер можно взять из источника «ПланФикс: Новая задача» или «ПланФикс: Задача изменена».

Заполните нужные поля. Списки «Проект», «Постановщик», «Исполнители», «Контрагент», «Процесс», «Статус» и «Шаблон» берутся из подключённого аккаунта.

  • «Название» - обязательное имя задачи.
  • «Описание» - текст задачи.
  • «Приоритет» - «Обычный» или «Срочный».
  • «Статус», «Процесс», «Шаблон», «Проект» - карточки из ПланФикса.
  • «Постановщик» и «Контрагент» - сотрудник или контакт.
  • «Исполнители» - один сотрудник в списке. Несколько номеров или переменную вставьте кнопкой справа от списка.
  • «Исполнители-контакты» - так же, но для контактов.
  • «Начало» и «Срок» - дата и время.

После выполнения в сценарии появится поле «Номер задачи».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Получение лидов из ВК Рекламы → Изменение задачи в ПланФиксе», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку