Webjack
Вход Начать
Получение лидов из ВК Рекламы Создание или обновление сделки в OkoCRM

Интеграция

Получение лидов из ВК Рекламы → Создание или обновление сделки в OkoCRM

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Настройте получение лидов из ВК Рекламы (VK Ads): подключение кабинета, выбор лид-форм и автоматический сбор заявок из рекламы.
  2. Действие создаёт сделку в OkoCRM или обновляет найденную по названию, контакту, статусу или ID. После записи можно привязать контакт к сделке.

Отдельные инструкции: источник «Получение лидов из ВК Рекламы» · действие «Создание или обновление сделки в OkoCRM»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение VK Рекламы

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
    Подключение VK Рекламы: В меню откройте «Подключения» и нажмите «+»
  2. Выберите тип «Реклама VK».
    Подключение VK Рекламы: Выберите тип «Реклама VK»
  3. Укажите название подключения.
    Подключение VK Рекламы: Укажите название подключения
  4. Нажмите «Подключить», если доступ есть у вас, или «Подключить по ссылке», если доступ у другого пользователя.
    Подключение VK Рекламы: Нажмите «Подключить», если доступ есть у вас, или «Подключить по ссылке», если доступ у другого пользователя

Доступ к кабинету

  1. Для личного кабинета выберите «Предоставить доступ к аккаунту»; для агентского - «Предоставить доступ к аккаунту клиента».
    Подключение VK Рекламы: Для личного кабинета выберите «Предоставить доступ к аккаунту»; для агентского - «Предоставить доступ к аккаунту клиента»
  2. Нажмите «Предоставить доступ» и завершите авторизацию в VK Ads.
    Подключение VK Рекламы: Нажмите «Предоставить доступ» и завершите авторизацию в VK Ads

Подключение OkoCRM

Как подключить OkoCRM

«Подключение» хранит токен API аккаунта OkoCRM. С ним Вебджек создаёт и обновляет контакты и сделки.

  1. Войдите в OkoCRM.
  2. Нажмите иконку аватара, затем имя пользователя.
  3. Прокрутите профиль вниз и скопируйте значение поля «Токен для API».
  1. В Вебджеке откройте подключение «OkoCRM».
  2. Вставьте токен в поле «Токен API».
  3. Нажмите «Подключить».

Вебджек проверяет токен запросом списка пользователей. Если токен принадлежит одному пользователю, подключение получит его имя и почту. Иначе название будет «OkoCRM».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «Лиды Рекламы VK»

Заявки из лид-форм ВК Рекламы (VK Ads) начнут поступать в обработку после выбора подключения и нужных форм.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «Лиды Рекламы VK» и нажмите кнопку «Выбрать».

Подключение и формы

  1. В поле «Подключение» выберите подключение к рекламному кабинету ВК Рекламы (VK Ads).
  2. Если нужны лиды только с части форм - отметьте их галочками.

Получение лидов из ВК Рекламы: Если нужны лиды только с части форм - отметьте их галочками

  1. Если нужны лиды со всех лид-форм - ничего не отмечайте.

Получение лидов из ВК Рекламы: > Пустой список форм означает сбор заявок со всех лид-форм кабинета

Сохранение

  1. Нажмите «Сохранить».

Получение лидов из ВК Рекламы: Нажмите «Сохранить»

Тестирование источника

Чтобы отправить тестовый лид из сервиса "ВК Реклама"

  1. Перейдите в кабинет https://ads.vk.ru/
  2. В левом меню выберите пункт "Лид-формы и опросы"
  3. Нажмите на кнопку в виде конверта "Отправить тестовый лид", напротив нужной лид-формы.
    Получение лидов из ВК Рекламы: Нажмите на кнопку в виде конверта Отправить тестовый лид, напротив нужной лид-формы

Действие «OkoCRM: Создать или обновить сделку»

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Что делает действие

«Действие» создаёт сделку в OkoCRM или обновляет уже существующую. После записи можно привязать контакт.

Обязательные поля при создании: «Название сделки», «Воронка», «Этап воронки».

Как настроить

  1. Выберите подключение «OkoCRM». Воронки, этапы и пользователи подгрузятся из аккаунта.
  2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
    • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новую сделку.
    • «Не создавать при дубликате». Если сделка найдена, новую не создавать.
    • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденную сделку или создать новую.
    • «Только обновить дубликат». Менять только найденную сделку.
  3. Заполните поля и отметьте колонки поиска или записи.
  4. Если сделку нужно связать с контактом, заполните «ID контакта».
  5. Нажмите «Сохранить».

Поиск дубликата идёт по «Названию сделки», если у поля включён поиск. Дополнительно можно сузить выборку:

  • «Строка поиска». Текст уходит в поиск OkoCRM, если он длиннее названия.
  • «Искать дубликат по ID контакта» вместе с «ID контакта». В дубликаты попадут только сделки этого контакта.
  • «Отбор по статусу». «Все», «Открытые» или «Закрытые». Закрытой считается сделка на этапе с типом успеха или отказа.

Этих трёх условий достаточно для поиска, даже если колонки полей не отмечены. Поле «ID» открывает сделку напрямую. Если ID нет в OkoCRM, действие останавливается с сообщением «Не найден объект».

Несколько совпадений без галочки «Выбирать дубль по макс. ID» останавливают действие с ошибкой «Количество дубликатов больше одного».

«ID контакта» после создания или обновления привязывает контакт к сделке. Если режим «Не создавать при дубликате» и сделка уже найдена, привязка не выполняется. Ошибка привязки пишется в журнал и не отменяет уже сохранённую сделку.

После выполнения доступны «ID сделки», «Дубликат» и «ID ответственного».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Получение лидов из ВК Рекламы → Создание или обновление сделки в OkoCRM», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку