Webjack
Вход Начать
Запуск по расписанию Создание или обновление сделки в OkoCRM

Интеграция

Запуск по расписанию → Создание или обновление сделки в OkoCRM

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Настройка источника «Триггер»: запуск сценария по расписанию без внешнего события, поле «Расписания» в cron-формате и сохранение.
  2. Действие создаёт сделку в OkoCRM или обновляет найденную по названию, контакту, статусу или ID. После записи можно привязать контакт к сделке.

Отдельные инструкции: источник «Запуск по расписанию» · действие «Создание или обновление сделки в OkoCRM»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение OkoCRM

Как подключить OkoCRM

«Подключение» хранит токен API аккаунта OkoCRM. С ним Вебджек создаёт и обновляет контакты и сделки.

  1. Войдите в OkoCRM.
  2. Нажмите иконку аватара, затем имя пользователя.
  3. Прокрутите профиль вниз и скопируйте значение поля «Токен для API».
  1. В Вебджеке откройте подключение «OkoCRM».
  2. Вставьте токен в поле «Токен API».
  3. Нажмите «Подключить».

Вебджек проверяет токен запросом списка пользователей. Если токен принадлежит одному пользователю, подключение получит его имя и почту. Иначе название будет «OkoCRM».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «Триггер»

Обработка начнёт запускаться по заданному расписанию без внешнего события. Выберите тип «Триггер» и укажите одно или несколько расписаний в cron-формате.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «Триггер» и нажмите кнопку «Выбрать».

Расписания

  1. В поле «Расписания» выберите готовый вариант из списка.
    Запуск по расписанию: В поле «Расписания» выберите готовый вариант из списка
  2. Чтобы задать своё расписание, переключитесь на ручной ввод и укажите cron из 4 или 5 частей.
  3. Чтобы добавить ещё одно время запуска, нажмите «Добавить расписание».
  4. Нажмите «Сохранить».

Данные запуска

При каждом срабатывании в сценарий попадают поля «Расписание» и «Номер расписания» - по ним видно, какое расписание запустило обработку, если их несколько.

Действие «OkoCRM: Создать или обновить сделку»

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Что делает действие

«Действие» создаёт сделку в OkoCRM или обновляет уже существующую. После записи можно привязать контакт.

Обязательные поля при создании: «Название сделки», «Воронка», «Этап воронки».

Как настроить

  1. Выберите подключение «OkoCRM». Воронки, этапы и пользователи подгрузятся из аккаунта.
  2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
    • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новую сделку.
    • «Не создавать при дубликате». Если сделка найдена, новую не создавать.
    • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденную сделку или создать новую.
    • «Только обновить дубликат». Менять только найденную сделку.
  3. Заполните поля и отметьте колонки поиска или записи.
  4. Если сделку нужно связать с контактом, заполните «ID контакта».
  5. Нажмите «Сохранить».

Поиск дубликата идёт по «Названию сделки», если у поля включён поиск. Дополнительно можно сузить выборку:

  • «Строка поиска». Текст уходит в поиск OkoCRM, если он длиннее названия.
  • «Искать дубликат по ID контакта» вместе с «ID контакта». В дубликаты попадут только сделки этого контакта.
  • «Отбор по статусу». «Все», «Открытые» или «Закрытые». Закрытой считается сделка на этапе с типом успеха или отказа.

Этих трёх условий достаточно для поиска, даже если колонки полей не отмечены. Поле «ID» открывает сделку напрямую. Если ID нет в OkoCRM, действие останавливается с сообщением «Не найден объект».

Несколько совпадений без галочки «Выбирать дубль по макс. ID» останавливают действие с ошибкой «Количество дубликатов больше одного».

«ID контакта» после создания или обновления привязывает контакт к сделке. Если режим «Не создавать при дубликате» и сделка уже найдена, привязка не выполняется. Ошибка привязки пишется в журнал и не отменяет уже сохранённую сделку.

После выполнения доступны «ID сделки», «Дубликат» и «ID ответственного».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Запуск по расписанию → Создание или обновление сделки в OkoCRM», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку