Интеграция
Получение заявок из лид-форм Tilda → Изменение задачи в ПланФиксе
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Получение заявок из лид-форм Tilda: создание источника, копирование URL вебхука, настройка Webhook на сайте и привязка форм.
- Изменение задачи в ПланФиксе по её номеру: название, статус, исполнители, срок и другие поля. Номер изменённой задачи остаётся доступен в сценарии.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок из лид-форм Tilda» · действие «Изменение задачи в ПланФиксе»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Лиды Tilda»
Заявки с форм сайта на Tilda начнут поступать после копирования URL вебхука и подключения Webhook к формам на Tilda.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Лиды Tilda» и нажмите кнопку «Выбрать».
URL вебхука
- Откройте вкладку «Источник данных».
- Скопируйте «URL» - он понадобится в настройках Tilda.
Webhook на Tilda
- Авторизуйтесь на tilda.cc и откройте нужный сайт.
- В меню выберите «Формы», затем «Webhook».
- Вставьте скопированный URL вебхука.
- Откройте «Настройки», отметьте нужные пункты и нажмите «Изменить».
- Привяжите вебхук ко всем формам сайта и опубликуйте страницы.
Действие «ПланФикс: Изменить задачу»
Меняет задачу в ПланФиксе по её номеру и оставляет этот номер в сценарии. Кроме номера заполните хотя бы одно поле: название, статус, срок или другое.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Изменить задачу» и нажмите «Выбрать».
Что изменить
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- В «Номер задачи» укажите номер из ПланФикса или из предыдущего шага.
- Заполните хотя бы одно поле, которое нужно изменить: «Название», «Статус», «Срок» или другое.
- Нажмите «Сохранить».
Номер можно взять из источника «ПланФикс: Новая задача» или «ПланФикс: Задача изменена».
Заполните нужные поля. Списки «Проект», «Постановщик», «Исполнители», «Контрагент», «Процесс», «Статус» и «Шаблон» берутся из подключённого аккаунта.
- «Название» - обязательное имя задачи.
- «Описание» - текст задачи.
- «Приоритет» - «Обычный» или «Срочный».
- «Статус», «Процесс», «Шаблон», «Проект» - карточки из ПланФикса.
- «Постановщик» и «Контрагент» - сотрудник или контакт.
- «Исполнители» - один сотрудник в списке. Несколько номеров или переменную вставьте кнопкой справа от списка.
- «Исполнители-контакты» - так же, но для контактов.
- «Начало» и «Срок» - дата и время.
После выполнения в сценарии появится поле «Номер задачи».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок из лид-форм Tilda → Изменение задачи в ПланФиксе», проверим тест и запустим.