Интеграция
Получение заявок из ТБанк Конструктор сайтов → Добавление клиента в AlfaCRM
В этой инструкции настроим связку ТБанк Конструктор сайтов → клиента AlfaCRM: получение заявок из лид-форм конструктора сайтов ТБанк, добавление клиента в AlfaCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок из ТБанк Конструктор сайтов» · действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AlfaCRM
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
- Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
Поля формы
- В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например
https://demo.s20.online. - В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
- Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «ТБанк Конструктор сайтов»
Заявки из форм ТБанк Конструктор сайтов начнут поступать после выбора «ТБанк Конструктор сайтов» в списке источников. Укажите поля формы и вставьте скрипт в код сайта.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «ТБанк Конструктор сайтов» и нажмите «Выбрать».
Поля и сохранение
- Укажите название источника, добавьте поля формы и нажмите «Сохранить».
Скрипт
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «Скрипт».
Виджет на сайте
- Откройте карточку сайта.
- Перейдите на страницу с формой заявки.
- Нажмите «+», чтобы добавить блок.
- Выберите «Виджеты» - «Другой виджет».
- Вставьте скопированный «Скрипт» и нажмите «Опубликовать».
Если заявка не приходит
- Проверьте, что выбран «ТБанк Конструктор сайтов», скрипт стоит на опубликованной странице с формой.
- Названия в блоке «Поля» должны совпадать с атрибутом name у полей формы.
Действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
В AlfaCRM создаётся карточка лида или клиента. Выберите подключение и филиал, укажите тип записи и заполните поля карточки.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
Филиал и карточка
- В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись.
- Заполните «Полное имя», «Телефоны», «Email» и другие нужные поля карточки.
- В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
- Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
- При необходимости укажите «Педагог», «Источник», «Ответственный менеджер» и «Тип клиента».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок из ТБанк Конструктор сайтов → Добавление клиента в AlfaCRM», проверим тест и запустим.