Интеграция
Получение заявок с сайта new.PlatformaLP.ru → Изменение задачи в ПланФиксе
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма заявок из new.PlatformaLP.ru: выбор источника по имени, URL HTTP-вебхука и поля через «Получить параметры из последнего запроса».
- Изменение задачи в ПланФиксе по её номеру: название, статус, исполнители, срок и другие поля. Номер изменённой задачи остаётся доступен в сценарии.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок с сайта new.PlatformaLP.ru» · действие «Изменение задачи в ПланФиксе»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «new.PlatformaLP.ru»
Заявки из new.PlatformaLP.ru начнут поступать после выбора «new.PlatformaLP.ru» в списке источников. Сохраните источник, скопируйте URL и укажите его в Интеграции → Отправка данных на Webhook.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «new.PlatformaLP.ru» и нажмите «Выбрать».
URL приёма
- Не меняя параметры, нажмите «Сохранить».
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
Интеграция в PlatformaLP
- В кабинете откройте «Интеграции».
В кабинете откройте «Интеграции»
- Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите «Отправка данных на Webhook».
Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите «Отправка данных на Webhook»
- Укажите название интеграции.
Укажите название интеграции
- Вставьте скопированный «URL» и выберите формат данных как на скриншоте.
Вставьте скопированный «URL» и выберите формат данных
Подключение к странице
- Откройте настройки нужной страницы.
Откройте настройки нужной страницы
- Во вкладке «Интеграции» добавьте созданную интеграцию.
Во вкладке «Интеграции» добавьте созданную интеграцию
- Нажмите «Сохранить».
Нажмите «Сохранить»
Поля из запроса
- Отправьте тестовую заявку.
- Откройте вкладку «Источник данных» и нажмите значок редактирования у «Настройки».
- Нажмите «Получить параметры из последнего запроса».
- Нажмите «Сохранить».
Если заявка не приходит
- Проверьте, что в списке выбран именно этот сервис, а не общий «HTTP».
- Скопированный «URL» вставьте целиком, параметры из него не удаляйте.
- Сохраните настройки в стороннем сервисе и отправьте тест с опубликованной страницы.
- Убедитесь, что метод запроса POST и формат данных совпадает с выбранным в инструкции.
Действие «ПланФикс: Изменить задачу»
Меняет задачу в ПланФиксе по её номеру и оставляет этот номер в сценарии. Кроме номера заполните хотя бы одно поле: название, статус, срок или другое.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Изменить задачу» и нажмите «Выбрать».
Что изменить
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- В «Номер задачи» укажите номер из ПланФикса или из предыдущего шага.
- Заполните хотя бы одно поле, которое нужно изменить: «Название», «Статус», «Срок» или другое.
- Нажмите «Сохранить».
Номер можно взять из источника «ПланФикс: Новая задача» или «ПланФикс: Задача изменена».
Заполните нужные поля. Списки «Проект», «Постановщик», «Исполнители», «Контрагент», «Процесс», «Статус» и «Шаблон» берутся из подключённого аккаунта.
- «Название» - обязательное имя задачи.
- «Описание» - текст задачи.
- «Приоритет» - «Обычный» или «Срочный».
- «Статус», «Процесс», «Шаблон», «Проект» - карточки из ПланФикса.
- «Постановщик» и «Контрагент» - сотрудник или контакт.
- «Исполнители» - один сотрудник в списке. Несколько номеров или переменную вставьте кнопкой справа от списка.
- «Исполнители-контакты» - так же, но для контактов.
- «Начало» и «Срок» - дата и время.
После выполнения в сценарии появится поле «Номер задачи».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок с сайта new.PlatformaLP.ru → Изменение задачи в ПланФиксе», проверим тест и запустим.