Интеграция
Получение заявок с сайта new.PlatformaLP.ru → Создание или обновление сделки в OkoCRM
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма заявок из new.PlatformaLP.ru: выбор источника по имени, URL HTTP-вебхука и поля через «Получить параметры из последнего запроса».
- Действие создаёт сделку в OkoCRM или обновляет найденную по названию, контакту, статусу или ID. После записи можно привязать контакт к сделке.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок с сайта new.PlatformaLP.ru» · действие «Создание или обновление сделки в OkoCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение OkoCRM
Как подключить OkoCRM
«Подключение» хранит токен API аккаунта OkoCRM. С ним Вебджек создаёт и обновляет контакты и сделки.
- Войдите в OkoCRM.
- Нажмите иконку аватара, затем имя пользователя.
- Прокрутите профиль вниз и скопируйте значение поля «Токен для API».
- В Вебджеке откройте подключение «OkoCRM».
- Вставьте токен в поле «Токен API».
- Нажмите «Подключить».
Вебджек проверяет токен запросом списка пользователей. Если токен принадлежит одному пользователю, подключение получит его имя и почту. Иначе название будет «OkoCRM».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «new.PlatformaLP.ru»
Заявки из new.PlatformaLP.ru начнут поступать после выбора «new.PlatformaLP.ru» в списке источников. Сохраните источник, скопируйте URL и укажите его в Интеграции → Отправка данных на Webhook.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «new.PlatformaLP.ru» и нажмите «Выбрать».
URL приёма
- Не меняя параметры, нажмите «Сохранить».
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
Интеграция в PlatformaLP
- В кабинете откройте «Интеграции».
В кабинете откройте «Интеграции»
- Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите «Отправка данных на Webhook».
Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите «Отправка данных на Webhook»
- Укажите название интеграции.
Укажите название интеграции
- Вставьте скопированный «URL» и выберите формат данных как на скриншоте.
Вставьте скопированный «URL» и выберите формат данных
Подключение к странице
- Откройте настройки нужной страницы.
Откройте настройки нужной страницы
- Во вкладке «Интеграции» добавьте созданную интеграцию.
Во вкладке «Интеграции» добавьте созданную интеграцию
- Нажмите «Сохранить».
Нажмите «Сохранить»
Поля из запроса
- Отправьте тестовую заявку.
- Откройте вкладку «Источник данных» и нажмите значок редактирования у «Настройки».
- Нажмите «Получить параметры из последнего запроса».
- Нажмите «Сохранить».
Если заявка не приходит
- Проверьте, что в списке выбран именно этот сервис, а не общий «HTTP».
- Скопированный «URL» вставьте целиком, параметры из него не удаляйте.
- Сохраните настройки в стороннем сервисе и отправьте тест с опубликованной страницы.
- Убедитесь, что метод запроса POST и формат данных совпадает с выбранным в инструкции.
Действие «OkoCRM: Создать или обновить сделку»
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Что делает действие
«Действие» создаёт сделку в OkoCRM или обновляет уже существующую. После записи можно привязать контакт.
Обязательные поля при создании: «Название сделки», «Воронка», «Этап воронки».
Как настроить
- Выберите подключение «OkoCRM». Воронки, этапы и пользователи подгрузятся из аккаунта.
- В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
- «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новую сделку.
- «Не создавать при дубликате». Если сделка найдена, новую не создавать.
- «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденную сделку или создать новую.
- «Только обновить дубликат». Менять только найденную сделку.
- Заполните поля и отметьте колонки поиска или записи.
- Если сделку нужно связать с контактом, заполните «ID контакта».
- Нажмите «Сохранить».
Поиск дубликата идёт по «Названию сделки», если у поля включён поиск. Дополнительно можно сузить выборку:
- «Строка поиска». Текст уходит в поиск OkoCRM, если он длиннее названия.
- «Искать дубликат по ID контакта» вместе с «ID контакта». В дубликаты попадут только сделки этого контакта.
- «Отбор по статусу». «Все», «Открытые» или «Закрытые». Закрытой считается сделка на этапе с типом успеха или отказа.
Этих трёх условий достаточно для поиска, даже если колонки полей не отмечены. Поле «ID» открывает сделку напрямую. Если ID нет в OkoCRM, действие останавливается с сообщением «Не найден объект».
Несколько совпадений без галочки «Выбирать дубль по макс. ID» останавливают действие с ошибкой «Количество дубликатов больше одного».
«ID контакта» после создания или обновления привязывает контакт к сделке. Если режим «Не создавать при дубликате» и сделка уже найдена, привязка не выполняется. Ошибка привязки пишется в журнал и не отменяет уже сохранённую сделку.
После выполнения доступны «ID сделки», «Дубликат» и «ID ответственного».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок с сайта new.PlatformaLP.ru → Создание или обновление сделки в OkoCRM», проверим тест и запустим.