Интеграция
Получение лидов из Marquiz → Создание задачи в ПланФиксе
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка получения лидов из Marquiz: указание числа вопросов квиза, копирование URL вебхука и подключение Webhooks в интеграциях.
- Создание задачи в ПланФиксе из сценария: название, описание, приоритет, проект, исполнители и срок. После выполнения вернётся номер задачи.
Отдельные инструкции: источник «Получение лидов из Marquiz» · действие «Создание задачи в ПланФиксе»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Лиды Marquiz»
Заявки из квизов Marquiz начнут поступать на URL вебхука. Укажите число вопросов квиза, сохраните форму и скопируйте URL для Webhooks в Marquiz.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Лиды Marquiz» и нажмите кнопку «Выбрать».
Количество вопросов
- В поле «Количество вопросов» укажите, сколько вопросов в квизе Marquiz.
- Нажмите «Сохранить».
URL источника
- Откройте вкладку «Источник данных».
- Скопируйте «URL» - его нужно указать в настройках Webhooks в Marquiz.
Webhooks в Marquiz
- В Marquiz откройте настройки нужного квиза.
- В меню выберите «Интеграции» → «Прочее» → «Webhooks».
- Вставьте скопированный «URL» в поле вебхука.
- Нажмите «Сохранить».
Действие «ПланФикс: Создать задачу»
Создаёт задачу в выбранном аккаунте ПланФикса и возвращает её номер в сценарий. Обязательно название. Проект, исполнители, приоритет и срок заполните, если они нужны.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Создать задачу» и нажмите «Выбрать».
Задача
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- Заполните «Название». Остальные поля укажите, если они нужны.
- Нажмите «Сохранить».
Заполните нужные поля. Списки «Проект», «Постановщик», «Исполнители», «Контрагент», «Процесс», «Статус» и «Шаблон» берутся из подключённого аккаунта.
- «Название» - обязательное имя задачи.
- «Описание» - текст задачи.
- «Приоритет» - «Обычный» или «Срочный».
- «Статус», «Процесс», «Шаблон», «Проект» - карточки из ПланФикса.
- «Постановщик» и «Контрагент» - сотрудник или контакт.
- «Исполнители» - один сотрудник в списке. Несколько номеров или переменную вставьте кнопкой справа от списка.
- «Исполнители-контакты» - так же, но для контактов.
- «Начало» и «Срок» - дата и время.
После выполнения в сценарии появится поле «Номер задачи».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение лидов из Marquiz → Создание задачи в ПланФиксе», проверим тест и запустим.