Интеграция
Получение лидов из Marquiz → Создание или обновление сделки в Аспро.Cloud
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка получения лидов из Marquiz: указание числа вопросов квиза, копирование URL вебхука и подключение Webhooks в интеграциях.
- Создание или обновление сделки в Аспро.Cloud: подключение, обработка дубликатов, воронка, контакт и привязка контрагента.
Отдельные инструкции: источник «Получение лидов из Marquiz» · действие «Создание или обновление сделки в Аспро.Cloud»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение Аспро.Cloud
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Аспро.Cloud» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Портал» укажите адрес аккаунта Аспро.Cloud, например
company.aspro.cloud. - Нажмите «Подключить» и авторизуйтесь в Аспро.Cloud.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «Лиды Marquiz» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «Лиды Marquiz»
Заявки из квизов Marquiz начнут поступать на URL вебхука. Укажите число вопросов квиза, сохраните форму и скопируйте URL для Webhooks в Marquiz.
Количество вопросов
- В поле «Количество вопросов» укажите, сколько вопросов в квизе Marquiz.
- Нажмите «Сохранить».
URL источника
- Откройте вкладку «Источник данных».
- Скопируйте «URL» - его нужно указать в настройках Webhooks в Marquiz.
Webhooks в Marquiz
- В Marquiz откройте настройки нужного квиза.
- В меню выберите «Интеграции» → «Прочее» → «Webhooks».
- Вставьте скопированный «URL» в поле вебхука.
- Нажмите «Сохранить».
Действие «Аспро.Cloud: Создать или обновить сделку»
В Аспро.Cloud будет создана или обновлена сделка. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов, заполните поля сделки и при необходимости укажите ID контрагента.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Аспро.Cloud.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» — всегда создавать новую сделку;
- «Не создавать при дубликате» — если найдена, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» — обновить найденную или создать новую;
- «Только обновить дубликат» — обновлять только найденную.
- Чтобы искать существующую сделку, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько сделок.
Контрагент и карточка сделки
- Чтобы сразу привязать контрагента при создании сделки, укажите «ID контрагента» — например, из предыдущего действия.
- Заполните «Название», «Описание», «Бюджет», «Воронка», «Этап», «Ответственный» и «Источник».
- При необходимости укажите даты, «Статус», причину отказа и данные контакта.
- Заполните дополнительные поля портала, если они отобразились в форме.
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
