Получение заявок из LP Generator → Создание или обновление сделки в OkoCRM

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

Выбор типа источника

1. В списке типов источника выберите «lpgenerator.ru» и нажмите «Выбрать».

URL приёма

1. Добавьте параметры: name, phone, email, form_fields, form_info. При необходимости добавьте utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term, roistat.
   
2. Нажмите «Сохранить».
   
3. Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
   

Плагин на сайте LP Generator

1. Откройте настройки сайта.
   
2. Добавьте новый плагин.
   
3. Выберите тип «Произвольный код».
   
4. Вставьте скрипт в поле «Произвольный код BODY» и замените ВСТАВЬТЕ_СКОПИРОВАННЫЙ_URL на скопированный «URL».
   

function webjack(name, phone, email, form_fields, form_info) {
    try {
        var wj_webhook = 'ВСТАВЬТЕ_СКОПИРОВАННЫЙ_URL';
        webjack_send_webhook(wj_webhook, name, phone, email, form_fields, form_info);
        swal("Спасибо!\nВаша заявка отправлена.\nВ ближайшее время мы с Вами свяжемся!", "", "success");
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

function webjack_send_webhook(wj_webhook, name, phone, email, form_fields, form_info) {
    try {
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        var body =
            'name=' + encodeURIComponent(name) +
            '&phone=' + encodeURIComponent(phone) +
            '&email=' + encodeURIComponent(email) +
            '&form_fields=' + encodeURIComponent(JSON.stringify(form_fields)) +
            '&form_info=' + encodeURIComponent(form_info) +
            '&utm_source=' + webjack_get_url_parameter('utm_source') +
            '&utm_medium=' + webjack_get_url_parameter('utm_medium') +
            '&utm_campaign=' + webjack_get_url_parameter('utm_campaign') +
            '&utm_content=' + webjack_get_url_parameter('utm_content') +
            '&utm_term=' + webjack_get_url_parameter('utm_term') +
            '&roistat=' + webjack_get_cookie('roistat_visit');
        xhr.open("POST", wj_webhook, true);
        xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
        xhr.send(body);
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

function webjack_get_url_parameter(name) {
    try {
        name = name.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]');
        var regex = new RegExp('[\\?&]' + name + '=([^&#]*)');
        var results = regex.exec(location.search);
        return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' '));
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

function webjack_get_cookie(name) {
    try {
        var matches = document.cookie.match(new RegExp(
            "(?:^|; )" + name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)"
        ));
        return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined;
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

Формы на сайте

1. Откройте настройку формы.
   
2. В действии после отправки выберите «Выполнение JavaScript кода».
   
3. Вставьте вызов webjack(name, phone, email, fields, "");.
   
4. Повторите для всех нужных форм и опубликуйте страницу.
   

Если заявка не приходит

• В скрипте плагина замените ВСТАВЬТЕ_СКОПИРОВАННЫЙ_URL на скопированный «URL» целиком.
• Вызов webjack(...) должен стоять в действии после отправки у каждой нужной формы.
• Отправьте тест с опубликованной страницы.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"

Что делает действие

«Действие» создаёт сделку в OkoCRM или обновляет уже существующую. После записи можно привязать контакт.

Обязательные поля при создании: «Название сделки», «Воронка», «Этап воронки».

Как настроить

1. Выберите подключение «OkoCRM». Воронки, этапы и пользователи подгрузятся из аккаунта.
2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
   • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новую сделку.
   • «Не создавать при дубликате». Если сделка найдена, новую не создавать.
   • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденную сделку или создать новую.
   • «Только обновить дубликат». Менять только найденную сделку.
3. Заполните поля и отметьте колонки поиска или записи.
4. Если сделку нужно связать с контактом, заполните «ID контакта».
5. Нажмите «Сохранить».

Поиск дубликата идёт по «Названию сделки», если у поля включён поиск. Дополнительно можно сузить выборку:

• «Строка поиска». Текст уходит в поиск OkoCRM, если он длиннее названия.
• «Искать дубликат по ID контакта» вместе с «ID контакта». В дубликаты попадут только сделки этого контакта.
• «Отбор по статусу». «Все», «Открытые» или «Закрытые». Закрытой считается сделка на этапе с типом успеха или отказа.

Этих трёх условий достаточно для поиска, даже если колонки полей не отмечены. Поле «ID» открывает сделку напрямую. Если ID нет в OkoCRM, действие останавливается с сообщением «Не найден объект».

Несколько совпадений без галочки «Выбирать дубль по макс. ID» останавливают действие с ошибкой «Количество дубликатов больше одного».

«ID контакта» после создания или обновления привязывает контакт к сделке. Если режим «Не создавать при дубликате» и сделка уже найдена, привязка не выполняется. Ошибка привязки пишется в журнал и не отменяет уже сохранённую сделку.

После выполнения доступны «ID сделки», «Дубликат» и «ID ответственного».

1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».