Интеграция
Сбор почты через IMAP → Создание сделки в AmoCRM
В этой инструкции настроим связку IMAP → сделку AmoCRM: сбор и разбор почты через IMAP, создание сделки в AmoCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.
Отдельные инструкции: источник «Сбор почты через IMAP» · действие «Создание сделки в AmoCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AmoCRM
Создание подключения
- В меню слева выберите «Подключения».
- Нажмите «+».
- Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
- Укажите название подключения и нажмите «Подключить».
- Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить».
- После этого подключение появится в списке.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Сбор почты через IMAP»
Письма из выбранного каталога почтового ящика начнут поступать по расписанию опроса. Укажите сервер IMAP, порт, шифрование, логин, пароль и каталог.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Сбор почты через IMAP» и нажмите кнопку «Выбрать».
Параметры ящика
- Заполните поля «Сервер», «Порт» и «Шифрование».
- Укажите «Логин» и «Пароль» почтового ящика.
- В поле «Каталог» укажите папку, из которой нужно получать письма (обычно
INBOX). - Нажмите «Сохранить».
Действие «Добавление сделки в AmoCRM»
В AmoCRM создаётся сделка с названием, воронкой и статусом. Выберите подключение и при необходимости свяжите сделку с контактом.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выберите тип действия
В списке действий выберите «Добавление сделки в AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
Параметры сделки
- В поле «Подключение» выберите подключение AmoCRM.
- Заполните «Название».
- Выберите «Статус» и при необходимости «ID воронки».
- При необходимости укажите «Бюджет», «Ответственный пользователь», «Тэги» и «ID контакта».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Сбор почты через IMAP → Создание сделки в AmoCRM», проверим тест и запустим.