WebJack
Вход Начать
Сбор почты через IMAP Добавление клиента в AlfaCRM

Интеграция

Сбор почты через IMAP → Добавление клиента в AlfaCRM

В этой инструкции настроим связку IMAP → клиента AlfaCRM: сбор и разбор почты через IMAP, добавление клиента в AlfaCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.

Отдельные инструкции: источник «Сбор почты через IMAP» · действие «Добавление клиента в AlfaCRM»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение AlfaCRM

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
    Подключение AlfaCRM: В меню откройте «Подключения» и нажмите «+»
  2. Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
    Подключение AlfaCRM: Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать»
  3. Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
    Подключение AlfaCRM: Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM

Поля формы

  1. В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM - например https://demo.s20.online.
  2. В AlfaCRM откройте «Мой профиль» и скопируйте «E-mail» и «Ключ API (v2api)».
  3. Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API».
    Подключение AlfaCRM: Вставьте значения в поля «E-mail» и «Ключ API»
  4. Нажмите «Подключить».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «Сбор почты через IMAP»

Письма из выбранного каталога почтового ящика начнут поступать по расписанию опроса. Укажите сервер IMAP, порт, шифрование, логин, пароль и каталог.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «Сбор почты через IMAP» и нажмите кнопку «Выбрать».

Параметры ящика

  1. Заполните поля «Сервер», «Порт» и «Шифрование».
  2. Укажите «Логин» и «Пароль» почтового ящика.
  3. В поле «Каталог» укажите папку, из которой нужно получать письма (обычно INBOX).
  4. Нажмите «Сохранить».
    Сбор почты через IMAP: Нажмите «Сохранить»

Действие «Добавление клиента в AlfaCRM»

В AlfaCRM создаётся карточка лида или клиента. Выберите подключение и филиал, укажите тип записи и заполните поля карточки.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Подключение

  1. В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.

Филиал и карточка

  1. В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись.
    Добавление клиента в AlfaCRM: В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись
  2. Заполните «Полное имя», «Телефоны», «Email» и другие нужные поля карточки.
    Добавление клиента в AlfaCRM: Заполните «Полное имя», «Телефоны», «Email» и другие нужные поля карточки
  3. В поле «Лид / клиент» выберите «Лид» или «Клиент».
  4. Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения».
    Добавление клиента в AlfaCRM: Для лида укажите «Этап воронки». Для клиента укажите «Статус обучения»
  5. При необходимости укажите «Педагог», «Источник», «Ответственный менеджер» и «Тип клиента».
  6. Нажмите «Сохранить».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Сбор почты через IMAP → Добавление клиента в AlfaCRM», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку