Получение данных по HTTP-запросу → Создание или обновление сделки в OkoCRM

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

Выбор типа источника

1. В списке типов источника выберите «HTTP (Webhook)» и нажмите «Выбрать».
   

Метод и ответ

1. В поле «HTTP-метод» выберите метод, который нужно принимать, или оставьте «Любой».
2. При необходимости задайте ответ отправителю: «Код статуса ответа», «Текст статуса ответа», «Заголовки ответа» и «Тело ответа».
3. Нажмите «Сохранить».
   

URL приёма

1. Откройте вкладку «Источник данных».
2. Скопируйте «URL» - на этот адрес нужно отправлять HTTP-запросы из внешней системы.
   

Параметры и заголовки

1. В блоке «Параметры» нажмите «Добавить параметр», укажите «Название» и «Приоритет» («Строка запроса» или «Тело запроса»).
2. В блоке «Заголовки» при необходимости нажмите «Добавить заголовок» и укажите «Название».
3. Нажмите «Сохранить».

Получить из последнего запроса

1. Отправьте тестовый запрос на скопированный «URL».
2. Откройте вкладку «Источник данных» и нажмите значок редактирования у «Настройки».
   
3. Нажмите «Получить параметры из последнего запроса».
   
4. Нажмите «Сохранить».

Поля, которые приходят сами

Эти поля появляются в заявке без настройки в блоках «Параметры» и «Заголовки».

• «Дата и время создания» - момент, когда запрос попал в обработку.
• «Версия HTTP»
• «HTTP-метод»
• «Строка запроса»
• «Заголовки» - все заголовки входящего запроса списком.
• «Тело» - сырое тело запроса.
• «Тело (строка)» - то же тело текстом. Если тело бинарное и не декодируется, поле будет пустым.

Отдельными полями станут только те параметры и заголовки, которые вы добавили в блоки или получили кнопкой «Получить параметры из последнего запроса».

Парсер JSON

Если внешняя система шлёт тело в JSON, разберите его действием «Парсер JSON».

1. Если образца JSON нет, отправьте тестовую заявку. Откройте вкладку «Экземпляры данных», откройте нужную строку и скопируйте значение, например из «Тело (строка)».
   
   
2. Добавьте действие «Парсер JSON» и нажмите «Выбрать».
3. В поле «JSON» нажмите значок выбора переменной и выберите поле с JSON, например «Источник данных Тело (строка)».
   
   
4. Вставьте скопированный образец в поле «Пример».
5. Нажмите «Сохранить» под полем «Пример».
   
6. Кликами отметьте нужные элементы, чтобы собрать список «Поля».
7. Проверьте «Название» полей и дополнительные настройки: «Тип», «Путь».
8. Нажмите «Сохранить».
   

Полная настройка действия: Парсер JSON.

Если запрос не приходит

• Проверьте, что в списке выбран «HTTP».
• Скопированный «URL» вставьте целиком, параметры из него не удаляйте.
• Если в «HTTP-метод» выбран метод, внешняя система должна слать именно его.
• Для полей формы нажмите «Получить параметры из последнего запроса» после теста.
• Для JSON добавьте действие «Парсер JSON»: скопируйте образец из «Экземпляров данных», выберите «Тело (строка)», вставьте пример и отметьте поля.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"

Что делает действие

«Действие» создаёт сделку в OkoCRM или обновляет уже существующую. После записи можно привязать контакт.

Обязательные поля при создании: «Название сделки», «Воронка», «Этап воронки».

Как настроить

1. Выберите подключение «OkoCRM». Воронки, этапы и пользователи подгрузятся из аккаунта.
2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
   • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новую сделку.
   • «Не создавать при дубликате». Если сделка найдена, новую не создавать.
   • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденную сделку или создать новую.
   • «Только обновить дубликат». Менять только найденную сделку.
3. Заполните поля и отметьте колонки поиска или записи.
4. Если сделку нужно связать с контактом, заполните «ID контакта».
5. Нажмите «Сохранить».

Поиск дубликата идёт по «Названию сделки», если у поля включён поиск. Дополнительно можно сузить выборку:

• «Строка поиска». Текст уходит в поиск OkoCRM, если он длиннее названия.
• «Искать дубликат по ID контакта» вместе с «ID контакта». В дубликаты попадут только сделки этого контакта.
• «Отбор по статусу». «Все», «Открытые» или «Закрытые». Закрытой считается сделка на этапе с типом успеха или отказа.

Этих трёх условий достаточно для поиска, даже если колонки полей не отмечены. Поле «ID» открывает сделку напрямую. Если ID нет в OkoCRM, действие останавливается с сообщением «Не найден объект».

Несколько совпадений без галочки «Выбирать дубль по макс. ID» останавливают действие с ошибкой «Количество дубликатов больше одного».

«ID контакта» после создания или обновления привязывает контакт к сделке. Если режим «Не создавать при дубликате» и сделка уже найдена, привязка не выполняется. Ошибка привязки пишется в журнал и не отменяет уже сохранённую сделку.

После выполнения доступны «ID сделки», «Дубликат» и «ID ответственного».

1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».