Интеграция
Получение новых пользователей из GetCourse → Изменение задачи в ПланФиксе
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Приём данных о новых пользователях GetCourse: сохраните источник, скопируйте URL с параметрами и укажите его в процессе GetCourse в операции «Вызвать URL».
- Изменение задачи в ПланФиксе по её номеру: название, статус, исполнители, срок и другие поля. Номер изменённой задачи остаётся доступен в сценарии.
Отдельные инструкции: источник «Получение новых пользователей из GetCourse» · действие «Изменение задачи в ПланФиксе»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Вебхук при создании пользователя GetCourse»
Данные о новых пользователях GetCourse начнут поступать на URL источника. Сохраните источник, скопируйте URL с параметрами и добавьте операцию «Вызвать URL» в процесс по пользователям.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Вебхук при создании пользователя GetCourse» и нажмите кнопку «Выбрать».
URL вебхука
- Нажмите «Сохранить».
- Откройте вкладку «Источник данных».
- Скопируйте «URL» целиком — в адресе уже подставлены параметры GetCourse.
Процесс в GetCourse
- Перейдите в раздел «CRM» → «Процессы» в GetCourse и нажмите «Создать процесс».
- Укажите название процесса и выберите тип объекта — «Пользователи».
- Перейдите на вкладку «Процесс» и добавьте блок «Операция». Через кнопку «+Добавить блок» выберите операцию «Вызвать URL».
- В поле URL вставьте адрес вебхука, который вы получите от сервиса или системы, куда нужно передавать данные.
-
При необходимости заполните остальные поля и сохраните операцию.
-
Соедините «Начало работы» процесса с задачей «Вызвать URL».
- Перейдите во вкладку «Общее», выберите опцию «При создании объекта» и запустите процесс.
Действие «ПланФикс: Изменить задачу»
Меняет задачу в ПланФиксе по её номеру и оставляет этот номер в сценарии. Кроме номера заполните хотя бы одно поле: название, статус, срок или другое.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Изменить задачу» и нажмите «Выбрать».
Что изменить
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- В «Номер задачи» укажите номер из ПланФикса или из предыдущего шага.
- Заполните хотя бы одно поле, которое нужно изменить: «Название», «Статус», «Срок» или другое.
- Нажмите «Сохранить».
Номер можно взять из источника «ПланФикс: Новая задача» или «ПланФикс: Задача изменена».
Заполните нужные поля. Списки «Проект», «Постановщик», «Исполнители», «Контрагент», «Процесс», «Статус» и «Шаблон» берутся из подключённого аккаунта.
- «Название» - обязательное имя задачи.
- «Описание» - текст задачи.
- «Приоритет» - «Обычный» или «Срочный».
- «Статус», «Процесс», «Шаблон», «Проект» - карточки из ПланФикса.
- «Постановщик» и «Контрагент» - сотрудник или контакт.
- «Исполнители» - один сотрудник в списке. Несколько номеров или переменную вставьте кнопкой справа от списка.
- «Исполнители-контакты» - так же, но для контактов.
- «Начало» и «Срок» - дата и время.
После выполнения в сценарии появится поле «Номер задачи».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение новых пользователей из GetCourse → Изменение задачи в ПланФиксе», проверим тест и запустим.