Получение заявок из форм forms.app → Создание или обновление контакта в OkoCRM

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

Выбор типа источника

1. В списке типов источника выберите «forms.app» и нажмите «Выбрать».

URL приёма

1. Не меняя параметры, нажмите «Сохранить».
   
2. Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
   

Webhook в forms.app

1. В forms.app откройте форму и перейдите в «Settings» → «Integrations» → «Webhook».
2. Вставьте скопированный «URL», при необходимости укажите secret key и сохраните интеграцию.
3. Отправьте тестовую заявку и при необходимости откройте «Recent Deliveries».

Парсер JSON

1. Если образца JSON нет, отправьте тестовую заявку. Откройте вкладку «Экземпляры данных», откройте нужную строку и скопируйте значение, например из «Тело (строка)».
   
   
2. Добавьте действие «Парсер JSON» и нажмите «Выбрать».
3. В поле «JSON» нажмите значок выбора переменной и выберите поле с JSON, например «Источник данных Тело (строка)».
   
   
4. Вставьте скопированный образец в поле «Пример».
5. Нажмите «Сохранить» под полем «Пример».
   
6. Кликами отметьте нужные элементы, чтобы собрать список «Поля».
7. Проверьте «Название» полей и дополнительные настройки: «Тип», «Путь».
8. Нажмите «Сохранить».
   

Полная настройка действия: Парсер JSON.

Если заявка не приходит

• Проверьте, что в списке выбран именно этот сервис, а не общий «HTTP».
• Скопированный «URL» вставьте целиком, параметры из него не удаляйте.
• Сохраните настройки в стороннем сервисе и отправьте тест с опубликованной страницы.
• Убедитесь, что метод запроса POST и формат данных совпадает с выбранным в инструкции.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"

Что делает действие

«Действие» создаёт контакт в OkoCRM или обновляет уже существующий.

Обязательное поле при создании: «ФИО».

Как настроить

1. Выберите подключение «OkoCRM». Поля аккаунта подгрузятся ниже.
2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
   • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новый контакт.
   • «Не создавать при дубликате». Если контакт найден, новый не создавать.
   • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденный контакт или создать новый.
   • «Только обновить дубликат». Менять только найденный контакт.
3. Заполните поля. У нужных колонок включите поиск или запись:
   • «Искать дубликат по значению поля»
   • «Обновить поле в дубликате»
   • «Не обновлять поле в дубликате»
   • «Добавить к значению в дубликате»
4. Нажмите «Сохранить».

Поиск идёт по полям, у которых включён поиск: «ФИО», «Телефоны», «E-mail». Если отмечено несколько, в OkoCRM уходит самая длинная строка, а остальные проверяются по ответу. Телефон сравнивается по цифрам, почта без учёта регистра.

Если найденных контактов больше одного, действие останавливается с ошибкой «Количество дубликатов больше одного». Включите «Выбирать дубль по макс. ID», чтобы взять контакт с наибольшим ID.

Поле «ID» ищет контакт напрямую. Если такого ID нет, действие останавливается с сообщением «Не найден объект» и этим ID. Пока «ID» заполнен, поиск по другим полям не нужен.

«Телефоны» и «E-mail» принимают список. Несколько значений можно передать списком или через переменную-список. При дополнении дубликата новые номера и адреса добавляются к уже записанным, повторы пропускаются.

Дополнительные поля карточки контакта из OkoCRM появляются под стандартными после выбора подключения. Системные поля вроде даты создания в форму не выводятся.

После выполнения в сценарии доступны «ID контакта», «Дубликат» и «ID ответственного».

1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».