Интеграция
Получение заявок из формы на сайте → Создание задачи в ПланФиксе
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма заявок с HTML-формы: поля формы, скрипт в коде сайта, автоматические utm-метки, адрес страницы и cookie аналитики.
- Создание задачи в ПланФиксе из сценария: название, описание, приоритет, проект, исполнители и срок. После выполнения вернётся номер задачи.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок из формы на сайте» · действие «Создание задачи в ПланФиксе»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «Форма на сайте»
Заявки с HTML-формы на любом сайте начнут поступать после установки скрипта. Укажите поля формы и вставьте скрипт в body. Адрес страницы, utm-метки и cookie аналитики приходят автоматически.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «Форма на сайте» и нажмите «Выбрать».
Поля формы
- Укажите «Название» источника.
- В блоке «Поля» нажмите «Добавить поле» и в «Название» укажите атрибут name у input, select или textarea.
- При необходимости в «Параметры» добавьте GET-параметры страницы сверх utm-меток, а в «Cookie» - cookie сверх аналитики.
- Нажмите «Сохранить».
Скрипт на сайт
- Откройте вкладку «Источник данных», скопируйте «Скрипт» и вставьте его на сайт внутрь тега body.
- Откройте опубликованную страницу с формой и отправьте тестовую заявку.
Автоматические поля со страницы
Эти поля появляются в заявке без настройки в блоках «Поля», «Параметры» и «Cookie».
- «Дата и время создания» - момент, когда заявка попала в обработку.
- «Ссылка (полная)» - адрес страницы вместе со строкой запроса.
- «Ссылка» - адрес страницы без параметров.
- «Сайт» - схема и хост страницы, без пути и без параметров.
- «Домен» - хост страницы.
- «Заголовок страницы» - содержимое
document.title. - «Параметры» - все собранные GET-параметры одной JSON-строкой.
- «Cookie» - строка cookie браузера на момент отправки.
Отдельными полями всегда приходят utm-метки, если они были в адресе после установки скрипта:
- «Параметр utm_source»
- «Параметр utm_medium»
- «Параметр utm_campaign»
- «Параметр utm_content»
- «Параметр utm_term»
Отдельными полями всегда приходят cookie аналитики, если они есть в браузере:
- «Cookie _ga»
- «Cookie _gid»
- «Cookie _ym_uid»
- «Cookie _ym_d»
- «Cookie roistat_visit»
- «Cookie roistat_first_visit»
- «Cookie roistat_marker»
- «Cookie roistat_marker_old»
Если заявка не приходит
- Проверьте, что скрипт стоит внутри body опубликованной страницы, а не только в редакторе.
- Названия в блоке «Поля» должны совпадать с атрибутом name у элементов формы.
- Отправьте тест с живой страницы и при необходимости нажмите «Получить поля из последнего запроса».
- Не удаляйте и не меняйте идентификатор в скопированном «Скрипт».
Действие «ПланФикс: Создать задачу»
Создаёт задачу в выбранном аккаунте ПланФикса и возвращает её номер в сценарий. Обязательно название. Проект, исполнители, приоритет и срок заполните, если они нужны.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Создать задачу» и нажмите «Выбрать».
Задача
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- Заполните «Название». Остальные поля укажите, если они нужны.
- Нажмите «Сохранить».
Заполните нужные поля. Списки «Проект», «Постановщик», «Исполнители», «Контрагент», «Процесс», «Статус» и «Шаблон» берутся из подключённого аккаунта.
- «Название» - обязательное имя задачи.
- «Описание» - текст задачи.
- «Приоритет» - «Обычный» или «Срочный».
- «Статус», «Процесс», «Шаблон», «Проект» - карточки из ПланФикса.
- «Постановщик» и «Контрагент» - сотрудник или контакт.
- «Исполнители» - один сотрудник в списке. Несколько номеров или переменную вставьте кнопкой справа от списка.
- «Исполнители-контакты» - так же, но для контактов.
- «Начало» и «Срок» - дата и время.
После выполнения в сценарии появится поле «Номер задачи».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок из формы на сайте → Создание задачи в ПланФиксе», проверим тест и запустим.