Интеграция
Получение данных из email → Комментарий к задаче в ПланФиксе
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма писем как источника: тип «E-mail», необязательные заголовки и адрес для переадресации во вкладке «Источник данных».
- Добавление комментария к задаче ПланФикса: укажите номер задачи и текст. При необходимости комментарий можно скрыть от клиентов аккаунта.
Отдельные инструкции: источник «Получение данных из email» · действие «Комментарий к задаче в ПланФиксе»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение ПланФикса
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
- В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
- Нажмите «Подключить».
- На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «E-mail»
Письма начнут поступать на выделенный адрес источника после настройки переадресации. при необходимости укажите заголовки и скопируйте адрес приёма.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «E-mail» и нажмите кнопку «Выбрать».
Параметры источника
- При необходимости добавьте заголовки писем, которые нужно получать.
- Нажмите «Сохранить».
Адрес приёма
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте адрес «E-mail».
- Настройте переадресацию писем с вашего ящика на этот адрес.
Действие «ПланФикс: Добавить комментарий к задаче»
Добавляет комментарий к задаче ПланФикса по её номеру и возвращает номер комментария. Текст обязателен. Скрытый комментарий не показывают клиентам.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выбор действия
- Выберите «ПланФикс: Добавить комментарий к задаче» и нажмите «Выбрать».
Комментарий
- В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
- В «Номер задачи» укажите задачу, к которой добавить комментарий.
- В «Текст» напишите комментарий.
- Включите «Скрытый», если комментарий не должен быть виден клиентам.
- Нажмите «Сохранить».
Номер задачи можно взять из источника «ПланФикс: Новая задача» или из действия «ПланФикс: Создать задачу».
После выполнения в сценарии появится поле «Номер комментария».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение данных из email → Комментарий к задаче в ПланФиксе», проверим тест и запустим.