Webjack
Вход Начать
Получение данных из email Создание или обновление контакта в OkoCRM

Интеграция

Получение данных из email → Создание или обновление контакта в OkoCRM

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

  1. Настройка приёма писем как источника: тип «E-mail», необязательные заголовки и адрес для переадресации во вкладке «Источник данных».
  2. Действие создаёт контакт в OkoCRM или обновляет найденный дубликат по ФИО, телефону, почте или ID. Телефоны и почту можно передать списком.

Отдельные инструкции: источник «Получение данных из email» · действие «Создание или обновление контакта в OkoCRM»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение OkoCRM

Как подключить OkoCRM

«Подключение» хранит токен API аккаунта OkoCRM. С ним Вебджек создаёт и обновляет контакты и сделки.

  1. Войдите в OkoCRM.
  2. Нажмите иконку аватара, затем имя пользователя.
  3. Прокрутите профиль вниз и скопируйте значение поля «Токен для API».
  1. В Вебджеке откройте подключение «OkoCRM».
  2. Вставьте токен в поле «Токен API».
  3. Нажмите «Подключить».

Вебджек проверяет токен запросом списка пользователей. Если токен принадлежит одному пользователю, подключение получит его имя и почту. Иначе название будет «OkoCRM».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «E-mail»

Письма начнут поступать на выделенный адрес источника после настройки переадресации. при необходимости укажите заголовки и скопируйте адрес приёма.

Выбор типа источника

  1. В списке типов источника выберите «E-mail» и нажмите кнопку «Выбрать».

Параметры источника

  1. При необходимости добавьте заголовки писем, которые нужно получать.
  2. Нажмите «Сохранить».
    Получение данных из email: Нажмите «Сохранить»

Адрес приёма

  1. Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте адрес «E-mail».
  2. Настройте переадресацию писем с вашего ящика на этот адрес.
    Получение данных из email: Настройте переадресацию писем с вашего ящика на этот адрес

Действие «OkoCRM: Создать или обновить контакт»

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Что делает действие

«Действие» создаёт контакт в OkoCRM или обновляет уже существующий.

Обязательное поле при создании: «ФИО».

Как настроить

  1. Выберите подключение «OkoCRM». Поля аккаунта подгрузятся ниже.
  2. В поле «Обработка дубликатов» выберите режим:
    • «Не проверять на дубликаты». Всегда создавать новый контакт.
    • «Не создавать при дубликате». Если контакт найден, новый не создавать.
    • «Обновить дубликат, иначе создать». Обновить найденный контакт или создать новый.
    • «Только обновить дубликат». Менять только найденный контакт.
  3. Заполните поля. У нужных колонок включите поиск или запись:
    • «Искать дубликат по значению поля»
    • «Обновить поле в дубликате»
    • «Не обновлять поле в дубликате»
    • «Добавить к значению в дубликате»
  4. Нажмите «Сохранить».

Поиск идёт по полям, у которых включён поиск: «ФИО», «Телефоны», «E-mail». Если отмечено несколько, в OkoCRM уходит самая длинная строка, а остальные проверяются по ответу. Телефон сравнивается по цифрам, почта без учёта регистра.

Если найденных контактов больше одного, действие останавливается с ошибкой «Количество дубликатов больше одного». Включите «Выбирать дубль по макс. ID», чтобы взять контакт с наибольшим ID.

Поле «ID» ищет контакт напрямую. Если такого ID нет, действие останавливается с сообщением «Не найден объект» и этим ID. Пока «ID» заполнен, поиск по другим полям не нужен.

«Телефоны» и «E-mail» принимают список. Несколько значений можно передать списком или через переменную-список. При дополнении дубликата новые номера и адреса добавляются к уже записанным, повторы пропускаются.

Дополнительные поля карточки контакта из OkoCRM появляются под стандартными после выбора подключения. Системные поля вроде даты создания в форму не выводятся.

После выполнения в сценарии доступны «ID контакта», «Дубликат» и «ID ответственного».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Получение данных из email → Создание или обновление контакта в OkoCRM», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку