Интеграция
Получение данных из email → Создание или обновление процесса в Мегаплане
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма писем как источника: тип «E-mail», необязательные заголовки и адрес для переадресации во вкладке «Источник данных».
- Создание или обновление процесса в Мегаплане: подключение, обработка дубликатов, воронка, контакт и сумма только при создании.
Отдельные инструкции: источник «Получение данных из email» · действие «Создание или обновление процесса в Мегаплане»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение Мегаплана
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Мегаплан» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Адрес аккаунта» укажите хост, например
company.megaplan.ru. - В поле «API Token» вставьте токен из Мегаплана.
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «E-mail» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «E-mail»
Письма начнут поступать на выделенный адрес источника после настройки переадресации. при необходимости укажите заголовки и скопируйте адрес приёма.
Параметры источника
- При необходимости добавьте заголовки писем, которые нужно получать.
- Нажмите «Сохранить».
Адрес приёма
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте адрес «E-mail».
- Настройте переадресацию писем с вашего ящика на этот адрес.
Действие «Мегаплан: Создать или обновить процесс»
В Мегаплане будет создан или обновлён процесс. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов, укажите воронку и при необходимости контакт, этап и сумму.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Мегаплана.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» - всегда создавать новый процесс;
- «Не создавать при дубликате» - если найден, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» - обновить найденный или создать новый;
- «Только обновить дубликат» - обновлять только найденный.
- Чтобы искать существующий процесс, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько процессов.
Карточка процесса
- В поле «Воронка» выберите воронку - поле обязательное.
- При необходимости заполните «Описание», «Этап», «Контакт», «Ответственный» и «Сумма».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
