Интеграция
Получение данных из email → Добавление задачи в AmoCRM
В этой инструкции настроим связку email → задачу AmoCRM: получение и разбор писем, создание задачи в AmoCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.
Отдельные инструкции: источник «Получение данных из email» · действие «Добавление задачи в AmoCRM»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AmoCRM
Создание подключения
- В меню слева выберите «Подключения».
- Нажмите «+».
- Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
- Укажите название подключения и нажмите «Подключить».
- Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить».
- После этого подключение появится в списке.
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «E-mail»
Письма начнут поступать на выделенный адрес источника после настройки переадресации. при необходимости укажите заголовки и скопируйте адрес приёма.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «E-mail» и нажмите кнопку «Выбрать».
Параметры источника
- При необходимости добавьте заголовки писем, которые нужно получать.
- Нажмите «Сохранить».
Адрес приёма
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте адрес «E-mail».
- Настройте переадресацию писем с вашего ящика на этот адрес.
Действие «Добавление задачи в AmoCRM»
В AmoCRM создаётся задача с текстом и сроком выполнения. Выберите подключение и заполните обязательные поля задачи.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Выберите тип действия
В списке действий выберите «Добавление задачи в AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
Параметры задачи
- В поле «Подключение» выберите подключение AmoCRM.
- В поле «Срок выполнения, мин» укажите число минут от текущего момента.
- В поле «Текст задачи» введите текст или подставьте переменные сценария.
- При необходимости заполните «Ответственный пользователь», «Тип привязываемой сущности», «ID привязываемой сущности» и «Тип задачи».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение данных из email → Добавление задачи в AmoCRM», проверим тест и запустим.