Интеграция
Получение данных из email → Добавление клиента в AlfaCRM
В этой инструкции настроим связку email → клиента AlfaCRM: получение и разбор писем, добавление клиента в AlfaCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.
Отдельные инструкции: источник «Получение данных из email» · действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение AlfaCRM
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
- Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.
Поля формы
- В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM.
- В полях «E-mail» и «Ключ API» укажите данные из профиля аккаунта AlfaCRM.
- В поле «ID активного филиала» укажите ID филиала. Его можно посмотреть в AlfaCRM: «Настройки» → «Филиалы».
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
В списке типов источника выберите «E-mail» и нажмите кнопку «Выбрать».
Источник «E-mail»
Письма начнут поступать на выделенный адрес источника после настройки переадресации. при необходимости укажите заголовки и скопируйте адрес приёма.
Параметры источника
- При необходимости добавьте заголовки писем, которые нужно получать.
- Нажмите «Сохранить».
Адрес приёма
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте адрес «E-mail».
- Настройте переадресацию писем с вашего ящика на этот адрес.
Действие «Добавление клиента в AlfaCRM»
В AlfaCRM создаётся карточка клиента или лида. Выберите подключение, филиал и заполните поля, включая флаг обучения.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.
Филиал и карточка
- В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись.
- Заполните «Полное имя», «Телефоны» и другие нужные поля карточки.
- Если создаёте ученика, включите «Флаг обучения» и выберите «Статус обучения». Если флаг выключен, выберите «Этап воронки».
- При необходимости укажите «Педагог», «Источник», «Ответственный менеджер» и «Тип клиента».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
