Интеграция

Получение обращений из CallTracking.ru → Комментарий к задаче в ПланФиксе

В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:

CallTracking.ru — это российский сервис коллтрекинга и сквозной аналитики, который помогает бизнесу точно определять рекламные источники входящих звонков и оценивать эффективность маркетинга.
Добавление комментария к задаче ПланФикса: укажите номер задачи и текст. При необходимости комментарий можно скрыть от клиентов аккаунта.

Отдельные инструкции: источник «Получение обращений из CallTracking.ru» · действие «Комментарий к задаче в ПланФиксе»

Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно

Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.

Получить бесплатную настройку Или следуйте инструкции ниже

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение ПланФикса

Создание подключения

В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
Выберите «ПланФикс» и нажмите «Выбрать».
В поле «Название» укажите, как подключение будет видно в сценариях.
В поле «Портал» выберите «planfix.ru» или «planfix.com».
Нажмите «Подключить».
На странице ПланФикса выберите аккаунт и разрешите доступ.

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

integrations: В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+»

Источник «CallTracking.ru»

Звонки, заявки, письма и чаты CallTracking.ru начнут поступать на URL источника. Сохраните источник, выберите момент вызова, скопируйте URL с макросами и вставьте его в настройки WebHook в кабинете CallTracking.ru.

Выбор типа источника

В списке типов источника выберите «CallTracking.ru» и нажмите кнопку «Выбрать».

Момент вызова

В поле «Момент вызова» выберите, когда CallTracking.ru отправит данные.

URL вебхука

Нажмите «Сохранить».
Откройте вкладку «Источник данных».
Скопируйте «URL» целиком - в адресе уже есть момент и макросы полей %ключ%.

WebHook в CallTracking.ru

В кабинете CallTracking.ru откройте «Настройки» - «Интеграции» - «Настройки WebHook».
Нажмите «Добавить WebHook».
В поле «URL шаблон» вставьте скопированный «URL».
Выберите типы обращений и момент отправки данных. Момент должен совпадать с полем «Момент вызова».
Нажмите «Сохранить».

Действие «ПланФикс: Добавить комментарий к задаче»

Добавляет комментарий к задаче ПланФикса по её номеру и возвращает номер комментария. Текст обязателен. Скрытый комментарий не показывают клиентам.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
actions: Перейдите в обработке во вкладку Действия и нажмите на кнопку Добавить действие

Выбор действия

Выберите «ПланФикс: Добавить комментарий к задаче» и нажмите «Выбрать».

Комментарий

В поле «Подключение» выберите аккаунт ПланФикса.
В «Номер задачи» укажите задачу, к которой добавить комментарий.
В «Текст» напишите комментарий.
Включите «Скрытый», если комментарий не должен быть виден клиентам.
Нажмите «Сохранить».

Номер задачи можно взять из источника «ПланФикс: Новая задача» или из действия «ПланФикс: Создать задачу».

После выполнения в сценарии появится поле «Номер комментария».

Запустите обработку

В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
По очереди выполнятся все добавленные действия.
Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

integrations: Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций»

Застряли на подключении или полях?

Соберём обработку «Получение обращений из CallTracking.ru → Комментарий к задаче в ПланФиксе», проверим тест и запустим.

Получить бесплатную настройку