WebJack
Вход Начать
Получение данных из AmoCRM Добавление клиента в AlfaCRM

Интеграция

Получение данных из AmoCRM → Добавление клиента в AlfaCRM

В этой инструкции настроим связку AmoCRM → клиента AlfaCRM: получение событий по лидам и сделкам из AmoCRM, добавление клиента в AlfaCRM. Ниже — шаги по порядку, с примерами.

Отдельные инструкции: источник «Получение данных из AmoCRM» · действие «Добавление клиента в AlfaCRM»

Создание подключений

Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.

Подключение AmoCRM

Создание подключения

  1. В меню слева выберите «Подключения».
  2. Нажмите «+».
    amo_connect_1.png
  3. Выберите «AmoCRM» и нажмите «Выбрать».
    amo_connect_2.png
  4. Укажите название подключения и нажмите «Подключить».
    amo_connect_3.png
  5. Выберите аккаунт AmoCRM и нажмите «Разрешить».
    amo_connect4_1.png
  6. После этого подключение появится в списке.
    amo_connect_5.png

Подключение AlfaCRM

Создание подключения

  1. В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
  2. Выберите тип «AlfaCRM» и нажмите «Выбрать».
  3. Заполните поля данными аккаунта AlfaCRM.

Поля формы

  1. В поле «Сайт» укажите URL аккаунта AlfaCRM.
  2. В полях «E-mail» и «Ключ API» укажите данные из профиля аккаунта AlfaCRM.
  3. В поле «ID активного филиала» укажите ID филиала. Его можно посмотреть в AlfaCRM: «Настройки» → «Филиалы».
  4. Нажмите «Подключить».

Создайте обработку

В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».

processing-01.png

В списке типов источника выберите «AmoCRM» и нажмите кнопку «Выбрать».

Источник «AmoCRM»

События по сделкам, контактам, компаниям и задачам из AmoCRM начнут поступать в источник. Выберите подключение и события либо скопируйте URL и настройте вебхук-триггер вручную в AmoCRM.

Подключение и события

  1. В поле «Подключение» выберите аккаунт AmoCRM.
  2. В поле «События» отметьте события, которые нужно получать.
  3. Нажмите «Сохранить».
    amo_source_1.png

URL источника

  1. Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
    amo_source_2.png

Триггер в AmoCRM

  1. Выберите воронку, из которой нужно отправлять данные, и нажмите «Настроить».
    amo_source_3.png
  2. На нужном этапе нажмите «Добавить триггер».
    amo_source_4.png
  3. Выберите «Отправить Webhook».
    amo_source_5.png
  4. Вставьте скопированный «URL».
    amo_source_6.png
  5. Сохраните настройки.
    amo_source_7.png

Действие «Добавление клиента в AlfaCRM»

В AlfaCRM создаётся карточка клиента или лида. Выберите подключение, филиал и заполните поля, включая флаг обучения.

Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
wj2-action-create-01.png

Подключение

  1. В поле «Подключение» выберите подключение AlfaCRM.

Филиал и карточка

  1. В поле «Филиал» выберите филиал, в который нужно добавить запись.
  2. Заполните «Полное имя», «Телефоны» и другие нужные поля карточки.
  3. Если создаёте ученика, включите «Флаг обучения» и выберите «Статус обучения». Если флаг выключен, выберите «Этап воронки».
  4. При необходимости укажите «Педагог», «Источник», «Ответственный менеджер» и «Тип клиента».
  5. Нажмите «Сохранить».

Запустите обработку

  1. В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
  2. По очереди выполнятся все добавленные действия.
  3. Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».

vk-ads-02.png