Интеграция
Получение заявок из форм AidaForm → Создание или обновление процесса в Мегаплане
В этой инструкции мы по шагам с примерами разберём, как настроить оба сервиса и связать их между собой:
- Настройка приёма заявок из AidaForm: выбор источника по имени, URL HTTP-вебхука и разбор полей через Парсер JSON. Сохраните настройки и отправьте тестовую заявку.
- Создание или обновление процесса в Мегаплане: подключение, обработка дубликатов, воронка, контакт и сумма только при создании.
Отдельные инструкции: источник «Получение заявок из форм AidaForm» · действие «Создание или обновление процесса в Мегаплане»
Не хотите настраивать сами? Сделаем бесплатно
Напишите, какие сервисы нужно связать. Специалист настроит интеграцию, проверит, что данные доходят, и оставит вам готовый процесс.
Создание подключений
Если вы ещё не создавали нужные подключения - не пропускайте этот блок: без них настроить интеграцию не получится. Если подключения уже есть в WebJack, можно сразу перейти к настройке источника и действия ниже.
Подключение Мегаплана
Создание подключения
- В меню откройте «Подключения» и нажмите «+».
- Выберите тип «Мегаплан» и нажмите «Выбрать».
- В поле «Адрес аккаунта» укажите хост, например
company.megaplan.ru. - В поле «API Token» вставьте токен из Мегаплана.
- Нажмите «Подключить».
Создайте обработку
В левом меню откройте «Обработки» и нажмите «+».
Источник «AidaForm»
Заявки из AidaForm начнут поступать после выбора «AidaForm» в списке источников. Сохраните источник, скопируйте URL и укажите его в Set up → Third Party Integrations → Webhook.
Выбор типа источника
- В списке типов источника выберите «AidaForm» и нажмите «Выбрать».
URL приёма
- Не меняя параметры, нажмите «Сохранить».
- Откройте вкладку «Источник данных» и скопируйте «URL».
Webhook в AidaForm
- В AidaForm откройте форму и перейдите в «Set up» → «Third Party Integrations».
- Откройте «Webhook», в поле «Webhook URL» вставьте скопированный «URL» и нажмите «Create».
- Отправьте тестовую заявку с формы.
Парсер JSON
- Добавьте действие «Парсер JSON».
- В поле «JSON» укажите тело запроса из источника.
- Вставьте образец в «Пример», отметьте нужные элементы в дереве и нажмите «Сохранить».
Полная настройка действия: Парсер JSON.
Если заявка не приходит
- Проверьте, что в списке выбран именно этот сервис, а не общий «HTTP».
- Скопированный «URL» вставьте целиком, параметры из него не удаляйте.
- Сохраните настройки в стороннем сервисе и отправьте тест с опубликованной страницы.
- Убедитесь, что метод запроса POST и формат данных совпадает с выбранным в инструкции.
Действие «Мегаплан: Создать или обновить процесс»
В Мегаплане будет создан или обновлён процесс. Выберите подключение, настройте обработку дубликатов, укажите воронку и при необходимости контакт, этап и сумму.
Перейдите в обработке во вкладку "Действия" и нажмите на кнопку "Добавить действие"
Подключение
- В поле «Подключение» выберите подключение Мегаплана.
Дубликаты
- В поле «Обработка дубликатов» выберите правило:
- «Не проверять на дубликаты» - всегда создавать новый процесс;
- «Не создавать при дубликате» - если найден, не создавать и не обновлять;
- «Обновить дубликат, иначе создать» - обновить найденный или создать новый;
- «Только обновить дубликат» - обновлять только найденный.
- Чтобы искать существующий процесс, отметьте нужные поля для проверки дубля или укажите «ID».
- При необходимости включите «Выбирать дубль по макс. ID», если по условиям может найтись несколько процессов.
Карточка процесса
- В поле «Воронка» выберите воронку - поле обязательное.
- При необходимости заполните «Описание», «Этап», «Контакт», «Ответственный» и «Сумма».
- Нажмите «Сохранить».
Запустите обработку
- В обработку начнут поступать данные из настроенного источника.
- По очереди выполнятся все добавленные действия.
- Входящие данные, статус и история отобразятся в «Истории операций».
Застряли на подключении или полях?
Соберём обработку «Получение заявок из форм AidaForm → Создание или обновление процесса в Мегаплане», проверим тест и запустим.